新能源汽車專屬保險誕生、保費(fèi)上漲之后，新能源車企蔚來宣布進(jìn)入保險經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域。此前特斯拉、小鵬都已試水保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。新能源車企賣保險，車主能從中獲得好處嗎?

保費(fèi)經(jīng)歷一輪漲價

去年年底，新能源汽車保費(fèi)經(jīng)歷了一輪漲價。

一位特斯拉車主告訴中國商報記者：“去年買了特斯拉新車，第一年保費(fèi)總額為5000多元，而今年第二年的保費(fèi)就上浮到8000多元了。”

還有網(wǎng)友表示，以特斯拉Model Y為例，去年12月23日保費(fèi)為8278元，而到了12月27日，保費(fèi)漲到1.4萬元，漲幅高達(dá)80%。小鵬、理想、蔚來的保費(fèi)上漲幅度也分布在20%-50%不等。

“確實有一些新能源車主，之前會把交強(qiáng)險、車輛損失險、第三者責(zé)任險、車上人員責(zé)任險等等險種買齊，但自從保費(fèi)漲價后，就放棄車輛損失險等險種了。”一位保險行業(yè)從業(yè)人員告訴中國商報記者。

“新能源汽車保費(fèi)上漲主要有兩個原因：直接原因是去年12月《中國保險行業(yè)協(xié)會新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(試行)》發(fā)布后，新能源汽車有了專屬保險產(chǎn)品，車輛自燃、三電系統(tǒng)等方面的問題都明確納入其中，保險公司的負(fù)擔(dān)有所增加。而根本原因是當(dāng)前新能源汽車仍處于發(fā)展初期，產(chǎn)品尚在不斷完善中，各家車企的產(chǎn)品差異性較大;同時保險歷史數(shù)據(jù)積累不足，保險公司難以把握新能源汽車故障發(fā)生的規(guī)律，因此不得不把保險費(fèi)定得高一些。”清華大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院劉宗巍告訴中國商報記者。

車企紛紛布局

值得關(guān)注的是，最近蔚來宣布進(jìn)軍保險經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域。據(jù)悉，蔚來保險經(jīng)紀(jì)有限公司由蔚來控股有限公司100%控股，其經(jīng)營范圍包括保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、保險代理業(yè)務(wù)、保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)等。

蔚來并非第一家進(jìn)入保險經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域的新能源車企。2020年8月，特斯拉在上海成立了保險經(jīng)紀(jì)公司。2021年10月，特斯拉CEO埃隆·馬斯克宣布推出UBI新型車險產(chǎn)品(Usage based Insurance，基于使用量而定保費(fèi)的保險，基于車主個體駕駛數(shù)據(jù)定價而非傳統(tǒng)保險依賴的大數(shù)法則)。而在2018年，小鵬汽車也成立了廣州小鵬汽車保險代理公司。

“車企實際上也是在通過此舉擴(kuò)大后端價值鏈。汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈仍然符合微笑曲線，但是未來會呈現(xiàn)總量上升、后端延展的特點(diǎn)。總量上升就是新汽車的價值會比之前更大了;后端延展就是車企把車賣出4S店后，在后續(xù)圍繞著汽車使用過程提供一系列服務(wù)，包括保險服務(wù)等。這會增加車企和客戶之間的黏性，同時也給車企創(chuàng)造新的價值空間。”劉宗巍表示。

在保費(fèi)上漲的情況下，新能源車企涉足保險經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域，車主能從中獲得什么好處?

“相較于保險公司，有數(shù)字化布局的車企可以對后臺更充分的車輛及用戶數(shù)據(jù)展開分析，從而進(jìn)行更精準(zhǔn)的、有差別的保險定價，并為消費(fèi)者提供相關(guān)險種的具體建議，這對消費(fèi)者來講無疑是好事。特別是科學(xué)規(guī)范安全用車的車主將在保費(fèi)上得到直接鼓勵，這還有助于加強(qiáng)消費(fèi)者與車企之間的黏性。”劉宗巍表示。

“一些大貨車、長途客運(yùn)車上已經(jīng)安裝了北斗定位系統(tǒng)，其收集的關(guān)于車輛行駛路段、駕駛習(xí)慣、違章行為等信息，已經(jīng)影響到了該車的保費(fèi)。雖然目前乘用車的保費(fèi)尚未與車主、車輛信息直接相關(guān)，但這會是未來的一個發(fā)展方向。”上述保險行業(yè)從業(yè)人員表示。

不過，上述保險行業(yè)從業(yè)人員也表示：“目前來看，車企掌握的數(shù)據(jù)還沒有直接影響到保險公司的定價。車企掌握的更多是行駛速度、剎車故障等運(yùn)行數(shù)據(jù)，而保險公司掌握的則是事故原因、事故類型等數(shù)據(jù)，且參考的是保險行業(yè)協(xié)會的整體數(shù)據(jù)，其定價也會依據(jù)銀保監(jiān)局下發(fā)的相關(guān)規(guī)定。”

特斯拉客服和蔚來客服也表示，保費(fèi)價格都是保險公司來定的。“保險內(nèi)容是由保險公司跟車主協(xié)商，特斯拉不會參與價格制定，只是起到了一個中間介紹的作用。”特斯拉客服表示。

“車企的保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)事實上是為客戶提供了一種選擇便利。由于車企的保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)對市場行情比較了解，知道各保險公司的定價、理賠程度和服務(wù)質(zhì)量，因此可以為客戶提供更多選擇，讓客戶從中選擇性價比更好的保險服務(wù)。但是，通過車企辦保險和車主自己辦保險，從價格上來說不會有太大差別，而且各保險公司的價格也不會相差太遠(yuǎn)，否則也會擾亂市場。”上述保險行業(yè)從業(yè)人員表示。

對銷量影響微弱

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，無論是新能源車保費(fèi)上漲，還是車企入局保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，對新能源汽車市場整體銷量的影響都較為微弱。

“少數(shù)幾家企業(yè)試水車輛保險領(lǐng)域，應(yīng)該還不足以構(gòu)成促進(jìn)新能源汽車銷量增長的重大利好。新能源汽車銷量的增長主要取決于政策持續(xù)驅(qū)動、市場認(rèn)知提升和產(chǎn)品競爭力增強(qiáng)。性價比當(dāng)然也是產(chǎn)品競爭力的重要要素之一，不過保費(fèi)在新能源汽車購置和使用總成本中所占的比重并不高，影響相對有限。”劉宗巍表示。

“即使新能源車保費(fèi)有所上漲，但說實話目前保費(fèi)已降到很低了。而且對于真正想買新能源車的人來說，不在乎多付一兩千元的保險費(fèi)用。”上述保險行業(yè)從業(yè)人員表示。

從數(shù)據(jù)來看，自去年年底新能源汽車專屬商業(yè)保險發(fā)布后，今年1月新能源汽車銷量延續(xù)了之前的高增長態(tài)勢。比亞迪1月新能源乘用車銷量為92926輛，同比增長367.0%;小鵬、理想、哪吒、蔚來等造車新勢力1月銷量分別為12922輛、12268輛、11009輛和9652輛，同比增長115%、128%、402%和33%。(記者 趙熠如)