廣東東鵬控股股份有限公司

保薦人（主承銷商）：

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

發(fā)行情況：

股票代碼	003012	股票簡(jiǎn)稱	東鵬控股
申購(gòu)代碼	003012	上市地點(diǎn)	深圳證券交易所
發(fā)行價(jià)格（元／股）	11.35	發(fā)行市盈率	18.52
市盈率參考行業(yè)	非金屬礦物質(zhì)制造業(yè)	參考行業(yè)市盈率(最新)	20.32
發(fā)行面值（元）	1	實(shí)際募集資金總額(億元)	16.23
網(wǎng)上發(fā)行日期	2020-09-29 (周二)	網(wǎng)下配售日期	2020-09-29
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股)	42,900,000	網(wǎng)下配售數(shù)量(股)	100,100,000
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股)	-	總發(fā)行數(shù)量（股）	143,000,000
申購(gòu)數(shù)量上限(股)	42,500	中簽繳款日期	2020-10-09 (周五)
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元)	42.50	網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日	T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日)
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元)	1000.00	網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日	2020-09-22 (周二)

公司簡(jiǎn)介：

東鵬控股控股股東為寧波利堅(jiān)，本次發(fā)行前持有公司34.02%的股權(quán);公司實(shí)際控制人為何新明及何穎，二人通過(guò)寧波利堅(jiān)、佛山華盛昌、廣東裕和間接控制公司51.4932%的股份，且分別擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、董事，能夠?qū)径聲?huì)、股東大會(huì)的決策產(chǎn)生重大影響。何新明為中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，何穎為中國(guó)國(guó)籍，香港臨時(shí)居留權(quán)。

東鵬控股為國(guó)內(nèi)整體家居解決方案提供商。報(bào)告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品包括瓷磚和潔具，此外還生產(chǎn)銷售木地板、涂料等產(chǎn)品。

東鵬控股此次擬募集資金14.80億元，其中，1.80億元用于年產(chǎn)315萬(wàn)平方米新型環(huán)保生態(tài)石板材改造項(xiàng)目，6.00億元用于擴(kuò)建4條陶瓷生產(chǎn)線項(xiàng)目，1.00億元用于澧縣新鵬陶瓷有限公司二期擴(kuò)建項(xiàng)目，4.50億元用于年產(chǎn)260萬(wàn)件節(jié)水型衛(wèi)生潔具及100萬(wàn)件五金龍頭建設(shè)項(xiàng)目，1.00億元用于東鵬信息化設(shè)備及系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目，5000.00萬(wàn)元用于智能化產(chǎn)品展示廳建設(shè)項(xiàng)目。

熊貓乳品集團(tuán)股份有限公司

保薦人（主承銷商）：

中信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

股票代碼	300898	股票簡(jiǎn)稱	熊貓乳品
申購(gòu)代碼	300898	上市地點(diǎn)	深圳證券交易所
發(fā)行價(jià)格（元／股）	10.78	發(fā)行市盈率	21.77
市盈率參考行業(yè)	食品制造業(yè)	參考行業(yè)市盈率(最新)	60.66
發(fā)行面值（元）	1	實(shí)際募集資金總額(億元)	3.34
網(wǎng)上發(fā)行日期	2020-09-29 (周二)	網(wǎng)下配售日期	2020-09-29
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股)	7,905,000	網(wǎng)下配售數(shù)量(股)	19,995,000
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股)	-	總發(fā)行數(shù)量（股）	31,000,000
申購(gòu)數(shù)量上限(股)	7,500	中簽繳款日期	2020-10-09 (周五)
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元)	7.50	網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日	T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日)
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元)	1000.00	網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日	2020-09-22 (周二)

公司簡(jiǎn)介：

熊貓乳品控股股東為定安澳華，其直接持有公司3780.00萬(wàn)股股份，占公司總股本的40.65%;實(shí)際控制人為李作恭、李錫安與李學(xué)軍父子，合計(jì)持有發(fā)行人股份5020.67萬(wàn)股，合計(jì)持股比例53.99%。其中李作恭、李學(xué)軍通過(guò)定安澳華持有公司3780.00萬(wàn)股股份，占公司總股本的40.65%，李學(xué)軍直接持有公司702.00萬(wàn)股股份，占公司總股本的7.55%，通過(guò)寶升投資間接持有公司13.67萬(wàn)股，占公司股本的0.15%，李錫安直接持有公司525.00萬(wàn)股股份，占公司總股本的5.65%。

李作恭為中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，李錫安為澳大利亞國(guó)籍，李學(xué)軍為中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。

熊貓乳品主營(yíng)業(yè)務(wù)為濃縮乳制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及乳品貿(mào)易。公司的主要產(chǎn)品包括“熊貓”牌系列調(diào)制甜煉乳、全脂甜煉乳、調(diào)制淡煉乳、全脂淡煉乳、甜奶醬、馬蘇里拉奶酪、奶酪棒、稀奶油等，廣泛應(yīng)用于餐飲、烘焙、飲品、食品加工和家庭消費(fèi)等領(lǐng)域。

熊貓乳品此次擬募集資金5.52億元，其中，3.20億元用于蒼南年產(chǎn)3萬(wàn)噸濃縮乳制品生產(chǎn)項(xiàng)目，2.13億元用于濟(jì)陽(yáng)二期年產(chǎn)2萬(wàn)噸濃縮乳制品項(xiàng)目，1977.05萬(wàn)元用于營(yíng)銷和應(yīng)用中心項(xiàng)目。

江蘇泛亞微透科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：

東方證券保薦承銷有限公司

發(fā)行情況：

股票代碼	688386	股票簡(jiǎn)稱	泛亞微透
申購(gòu)代碼	787386	上市地點(diǎn)	上海證券交易所科創(chuàng)板
發(fā)行價(jià)格（元／股）	16.28	發(fā)行市盈率	26.08
市盈率參考行業(yè)	橡膠和塑料制品業(yè)	參考行業(yè)市盈率(最新)	36.75
發(fā)行面值（元）	1	實(shí)際募集資金總額(億元)	2.85
網(wǎng)上發(fā)行日期	2020-09-29 (周二)	網(wǎng)下配售日期	2020-09-29
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股)	4,462,500	網(wǎng)下配售數(shù)量(股)	10,412,500
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股)	-	總發(fā)行數(shù)量（股）	17,500,000
申購(gòu)數(shù)量上限(股)	4,000	中簽繳款日期	2020-10-09 (周五)
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元)	4.00	網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日	T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日)
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元)	1000.00	網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日	2020-09-22 (周二)

公司簡(jiǎn)介：

泛亞微透控股股東、實(shí)際控制人為張?jiān)疲止蓴?shù)量為1951.15萬(wàn)股，所占比例為37.16%，一致行動(dòng)人鄒東偉持股數(shù)量為239.47萬(wàn)股，所占比例為4.56%，一致行動(dòng)人李建革持股數(shù)量為73.23萬(wàn)股，所占比例為1.39%。張?jiān)啤⑧u東偉、李建革三人均為中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。

泛亞微透主營(yíng)業(yè)務(wù)為主要從事膨體聚四氟乙烯膜(ePTFE)等微觀多孔材料及其改性衍生產(chǎn)品、密封件、擋水膜的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是一家擁有自主研發(fā)及創(chuàng)新能力的新材料供應(yīng)商和解決方案提供商。

泛亞微透此次擬募集資金3.05億元，其中，6300.00萬(wàn)元用于消費(fèi)電子用高耐水壓透聲ePTFE改性膜項(xiàng)目，1.12億元用于SiO2氣凝膠與ePTFE膜復(fù)合材料項(xiàng)目，4980.00萬(wàn)元用于工程技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，8000.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。