財聯社 6 月 27 日訊（編輯 周新旸）周二 ( 6 月 27 日 ) 盤前，新世界發展 ( 00017.HK ) 和新創建 ( 00659.HK ) 聯合公告宣布，大股東鄭氏家族私人持有的周大福企業計劃將新創建私有化。周大福企業提出按每股 9.15 港元的收購價計算，相較于新創建停牌前的 7.99 港元價格，溢價為 14.5%。上周五 ( 6 月 23 日 ) ，新世界和新創建均暫停交易，兩者今日恢復交易。

新世界股價早盤一度漲 9.6%；新創建股價一度漲 9%，突破了前期最高價。

(資料圖)

私有化所需最高現金約為 355.12 億港元

公告顯示，假設在要約截止前，新創建股份和新創建購股權的數量不會發生變動，將有 37.9 億股新創建要約股份和 8463.8 萬份新創建購股權，考慮到注銷所需總金額，新創建要約的價值合共約為 348.03 億港元。

假設在要約截止前，新創建的所有購股權將被行使，新創建將需要發行 8463.865 萬股新股，占經擴大已發行股本約 2.12%，因此要約價將增至 354.66 億港元。

周大福企業及其一致行動人士持新創建股份總數約為 65.06%，要約所需的最高現金金額將約為 355.12 億港元。

交易完成后，新創建將成為周大福控股集團的間接全資附屬公司。交易仍需新世界股東特別大會通過，完成后新創建將撤銷上市地位。

目前，新世界發展持有 23.8 億股新創建股份，占新創建已發行股本的 60.88%。

新世界發展擬派特別息 40 億港元

聯合公告還稱，如果獲得超過半數小股東投票支持，將持有新創建的 60.88% 股權全部出售給周大福企業，新世界將獲得 217.82 億港元現金收入，并會向全體股東派發 40 億港元特別股息，每股 1.59 港元，余下資金將用于償還現有借款和作為集團一般經營資金。

公告指出，交易對新世界有三大好處：

進一步優化資本，強化財務實力，有充足彈藥推展香港及中國內地具規模項目；

集團戰略性定位更清晰，聚焦地產發展、地產投資，以及與地產和顧客服務相關的中港業務；

大幅釋放資產價值，提升股東回報，若以停牌前股價 19.52 港元計算，股價對比新創建資產凈值有 75% 折讓，新創建作價對比新世界所占新創建股權的資產凈值有 2.6 倍溢價。

此外，公告還解釋，對全體新創建股東，包括新世界而言，新創建股份要約價是有吸引力的退出溢價；新創建股東有機會將新創建股份變現但不對市場價格產生不利影響。

至于新創建，要約則可提高財務靈活性。公告指出，私有化后，新創建的管理層及員工的持續雇傭不會有重大變化，并將繼續展開現有業務，經營也沒有大的改變。