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59家百億元級私募“賺錢榜”出爐 10家私募收益率超50%

2020-12-16 07:50:06來源:證券日報?  

臨近年末,私募證券基金進入業(yè)績沖刺階段。《證券日報》記者從私募排排網(wǎng)處最新獲悉,有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的59家百億元級私募前11個月收益榜單已經(jīng)出爐,最高收益率達80.61%。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,其中,有41家百億元級私募年內(nèi)收益率超過20%。

近年來私募間的業(yè)績分化較為明顯,尤其是在新晉身百億元級規(guī)模的私募與老牌百億元級私募之間,分化表現(xiàn)更加突出。優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍表示,“私募行業(yè)向來存在所謂的‘幸存者偏差’,存在業(yè)績分化是必然現(xiàn)象。”

10家私募收益率超50%

《證券日報》記者從榜單中發(fā)現(xiàn),前11個月收益率超過50%的百億元級私募目前僅剩10家,位居“賺錢榜”的第一梯隊。其中,趣時資產(chǎn)以80.61%的收益率暫霸榜單冠軍;石鋒資產(chǎn)和彤源投資分別以77.60%和75.54%的收益率暫列亞軍和季軍。另外,在百億元級私募中,還有1家年內(nèi)收益率在65%至70之間,6家年內(nèi)收益率在50%至65%之間。

位居收益榜單第二梯隊的百億元級私募有31家,年內(nèi)收益率在20%至50%之間。其中,星石投資、迎水投資、伊洛投資、盤京投資、漢和資本和高毅資產(chǎn)等9家私募收益率在40%至50%之間;寧波幻方量化、淡水泉、景林資產(chǎn)、東方港灣、千合資本等10家私募收益率在30%至40%之間;明汯投資、敦和資管、上海大樸資產(chǎn)、進化論資產(chǎn)、禮仁投資等12家私募收益率在20%至30%之間。

另外,18家私募收益率低于20%,處在榜單第三梯隊。其中,金锝資產(chǎn)、寧波寧聚、樂瑞資產(chǎn)、凱豐投資、合晟資產(chǎn)、泛海投資、映雪資本、恒宇天澤投資等10家私募收益率更是低于15%。

年內(nèi)A股市場在上漲的同時呈現(xiàn)出明顯的風(fēng)格分化行情,也導(dǎo)致策略不同的私募基金業(yè)績出現(xiàn)較大分化。格上理財發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,年內(nèi)股票策略類私募基金的平均漲幅位居前列。

私募基金業(yè)績分化明顯

從九大策略類型私募的整體表現(xiàn)看,多數(shù)策略類基金收益率進一步擴大。其中,股票策略、宏觀對沖策略、程序化期貨策略類基金收益率均超過30%,固收策略類基金的業(yè)績排名比較靠后。值得一提的是,由于策略環(huán)境匹配,相關(guān)期貨近月表現(xiàn)較好,程序化期貨策略類基金以近30%的綜合收益率排名第四。

《證券日報》記者對相關(guān)數(shù)據(jù)梳理后發(fā)現(xiàn),有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的59家百億元級私募業(yè)績分化明顯,新晉百億元級私募整體收益率偏強,而老牌百億元級私募業(yè)績表現(xiàn)相對居中,部分老牌私募的業(yè)績更是相對落后。

格上理財最新數(shù)據(jù)顯示,今年前11個月,有48家完整統(tǒng)計數(shù)據(jù)的百億元級私募的平均收益率為35.88%,高于同期私募行業(yè)整體及A股大盤表現(xiàn)。其中,有35家百億元級私募平均收益超過20%。股票策略類私募收益表現(xiàn)優(yōu)異,量化策略基金業(yè)績排名居前,固收策略私募整體表現(xiàn)分化。例如,以固收策略為主的映雪資本和恒宇天澤投資的年內(nèi)收益率均為負值。

優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍向《證券日報》記者表示,私募間向來存在所謂的“幸存者偏差”,存在業(yè)績分化是必然現(xiàn)象。與公募相比,私募在策略和持倉上的多樣性和靈活性優(yōu)勢會提前表現(xiàn)出來。

龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼向《證券日報》記者介紹稱,私募間的業(yè)績分化近年來表現(xiàn)更加突出。尤其是今年,A股市場結(jié)構(gòu)性行情明顯,階段性的市場主線明顯強于指數(shù)平均水平,同期市場的不同行業(yè)方向相差較多,導(dǎo)致不同風(fēng)格、不同偏好的私募業(yè)績結(jié)果相差較大,這也更能體現(xiàn)出基金管理人的投研能力。私募機構(gòu)未來將對綜合投研能力提出更高要求,投研深度、覆蓋廣度、風(fēng)控水平等方面的能力缺一不可。

展望明年的A股市場行情,方信財富基金經(jīng)理郝心明對記者表示,對2021年的A股走勢,會重點關(guān)注資金流動性和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的影響。當前市場整體估值仍偏高,未來超額收益將更多來自于估值的提升,這就需要有充足的流動性和更多的政策利好予以支持。2021年的A股市場,機會和風(fēng)險依然是相伴相隨的,結(jié)構(gòu)性行情仍然存在,繼續(xù)看好科技、消費、醫(yī)療三大板塊。(王寧)

關(guān)鍵詞: 百億元級私募 私募收益率

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