業(yè)績增收不增利、罰單總額翻倍、收單業(yè)務(wù)見頂、牌照持續(xù)縮量……回顧2020年，大多數(shù)支付機(jī)構(gòu)都不好過。在多位分析人士看來，延續(xù)往年的發(fā)展趨勢，支付行業(yè)2020年持續(xù)嚴(yán)監(jiān)管，行業(yè)仍在不斷分化。中小支付機(jī)構(gòu)求生艱難下，預(yù)計(jì)后續(xù)會(huì)有更多支付機(jī)構(gòu)向綜合型的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商進(jìn)行轉(zhuǎn)型;此外，國內(nèi)市場的成熟也將推動(dòng)支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行海外業(yè)務(wù)的拓展。

12月28日，據(jù)北京商報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，2020年，央行已對支付機(jī)構(gòu)開出至少64張罰單，罰沒金額達(dá)3.07億元，罰單金額已超去年總額的2倍。

一方面是“雙罰”趨勢明顯，近半罰單涉及“雙罰”，除了機(jī)構(gòu)層面處罰外，監(jiān)管對違規(guī)責(zé)任人的處罰力度也在加大。

另一方面是大額罰單增多，65張罰單中，包括1張億元級罰單、5張千萬元級罰單以及11張百萬元級罰單。例如商銀信公司涉16項(xiàng)違規(guī)行為，于4月29日被央行一次性罰沒1.16億元，刷新支付罰單最高紀(jì)錄，此外又因違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，于11月27日被外匯局處以290萬元的罰單。

而在監(jiān)管趨嚴(yán)、機(jī)構(gòu)違規(guī)成本增高的同時(shí)，在2020年疫情沖擊波下，不少支付機(jī)構(gòu)還面臨著收單業(yè)務(wù)天花板見頂、業(yè)績增長難的壓力。北京商報(bào)記者注意到，年內(nèi)，包括合利寶等不少支付機(jī)構(gòu)陷入增收不增利的經(jīng)營困局，此外，也不乏商銀信、騰付通等支付機(jī)構(gòu)，因?yàn)閭鶆?wù)纏身被法院多次列入“被執(zhí)行人”。

多個(gè)因素促使下，支付牌照也似乎不如往年“吃香”。北京商報(bào)記者注意到，2020年，第三方支付牌照仍在持續(xù)縮量中。年內(nèi)央行已注銷4家支付機(jī)構(gòu)，分別是御嘉支付有限公司、艾登瑞德(中國)有限公司、江蘇省電子商務(wù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司、安徽華夏通支付有限公司。4家機(jī)構(gòu)均涉及預(yù)付卡發(fā)行與受理業(yè)務(wù)，其中一家還持有互聯(lián)網(wǎng)支付牌照，而這也是已注銷機(jī)構(gòu)中的首張互聯(lián)網(wǎng)支付牌照。

不過，2020年支付行業(yè)也并非全是“壞消息”。中小機(jī)構(gòu)被洗牌出局的另一面，也新增了拼多多、攜程、字節(jié)跳動(dòng)等多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭涌入。“鯰魚入場”，在業(yè)內(nèi)人士看來，競爭不斷加劇下，將會(huì)驅(qū)使越來越多的支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行SaaS、智能營銷、數(shù)據(jù)分析等一系列增值服務(wù)的拓展，機(jī)構(gòu)將向綜合型的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級;此外，國內(nèi)市場的成熟也將推動(dòng)支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行海外業(yè)務(wù)的拓展，其中科技驅(qū)動(dòng)型支付機(jī)構(gòu)將具有廣闊潛力。

2020年對于各行各業(yè)來說都是極不平凡的一年，支付行業(yè)也不例外。“2020年既有巨頭加速入場，也有中小機(jī)構(gòu)陸續(xù)退場，相比往年兩極分化不斷加劇。”在麻袋研究院高級研究員蘇筱芮看來，用三個(gè)詞來概括的話，主要體現(xiàn)為“規(guī)范化”、“創(chuàng)新化”與“市場化”。規(guī)范層面，監(jiān)管加大對支付機(jī)構(gòu)的處罰，大額罰單層出不窮，隨著監(jiān)管科技的不斷精進(jìn)，一些邊邊角角的“小動(dòng)作”也難逃監(jiān)管法眼;創(chuàng)新層面，支付機(jī)構(gòu)參與金融科技創(chuàng)新項(xiàng)目試點(diǎn)、參與數(shù)字人民幣等，科技驅(qū)動(dòng)的星辰大海值得更多金融科技公司積極探索;市場層面，銀聯(lián)商務(wù)與連連數(shù)字等支付機(jī)構(gòu)競相傳來計(jì)劃上市消息，給支付業(yè)注入了強(qiáng)心劑。

蘇筱芮認(rèn)為，預(yù)計(jì)支付行業(yè)的馬太效應(yīng)將繼續(xù)凸顯，中小支付機(jī)構(gòu)需要未雨綢繆，提早謀劃。首先需在商戶機(jī)構(gòu)綜合服務(wù)解決方案上不斷完善改進(jìn)，有針對性地做好用戶留存;此外也需要適當(dāng)考慮外部場景的接入與合作，力爭通過“小而美”的方式與大型機(jī)構(gòu)錯(cuò)位競爭。轉(zhuǎn)型、出海是其中一條出路，但出海也面臨各種海外監(jiān)管的不確定性，中小機(jī)構(gòu)需要明確賽道，不跟風(fēng)、不盲從，謹(jǐn)慎選擇賽道精耕細(xì)作。(岳品瑜 劉四紅)