江蘇是國內(nèi)乃至全球光伏制造業(yè)龍頭重鎮(zhèn)。這一產(chǎn)業(yè)的起伏，對于江蘇的“綠色高質(zhì)量發(fā)展”有著標(biāo)志性的意義。今年上半年，我國光伏業(yè)的最新情況如何?顯現(xiàn)了什么新趨勢?有哪些新的供需矛盾亟待破解?全球光伏市場有何新的變化?7月21日，中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦的研討會上，該協(xié)會名譽(yù)理事長、光伏業(yè)資深專家王勃華作了題為“2022年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望”的報告(下簡稱《報告》)，以最新的數(shù)據(jù)與分析，部分解答了上述“光伏業(yè)之問”。

海內(nèi)外市場規(guī)模再創(chuàng)新高

據(jù)《報告》統(tǒng)計，今年上半年我國光伏業(yè)繼續(xù)“飄紅”，產(chǎn)量、裝機(jī)量均快速增長，海內(nèi)外市場銷量再創(chuàng)新高。產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)——多晶硅、硅片、電池、組件的產(chǎn)量，較去年同期增長均在45%以上。

上半年，全國光伏發(fā)電裝備進(jìn)出口總額259億美元，同比增長113%;組件出口78.6GW，同比增長74.3%。國內(nèi)光伏裝機(jī)量30.88吉瓦，同比增長137.4%。海內(nèi)外市場持續(xù)擴(kuò)張，“中國制造”光伏產(chǎn)品的市場份額穩(wěn)中有升。

《報告》分析認(rèn)為，上半年我國光伏業(yè)“飄紅”有幾個重要原因。其一，技術(shù)快速創(chuàng)新迭代。去年下半年以來，大尺寸硅片的市場占比快速提升，部分龍頭企業(yè)已將生產(chǎn)線全部改為182、210毫米等大尺寸產(chǎn)品。已有部分企業(yè)嘗試用鎢絲代替金剛線，進(jìn)一步推進(jìn)硅片的薄片化。目前國內(nèi)相當(dāng)部分企業(yè)的硅片厚度已降至160微米~165微米。540瓦以上的大功率組件已成為上半年市場主流。其二，國內(nèi)發(fā)電應(yīng)用市場持續(xù)擴(kuò)容。我國上半年裝機(jī)量已超過去年1月-10月的數(shù)字。截至6月底，全國太陽能光伏發(fā)電裝機(jī)量約3.4億千瓦，同比增長了25.8%。上半年，全國太陽能發(fā)電投資631億元，同比增長283.6%。其三，海外市場需求短期爆發(fā)。受俄烏沖突影響，歐洲國家對光伏產(chǎn)品的需求再度大幅攀升。

供應(yīng)鏈價格持續(xù)上漲的背后

在市場“飄紅”的同時，國內(nèi)光伏供應(yīng)鏈的價格也在不斷上漲。其中，多晶硅原料的漲勢最為突出。《報告》統(tǒng)計，1月-6月國內(nèi)硅料價格同比漲幅逾38.35%，硅片、電池片同比漲幅為20%。據(jù)悉，7月初硅料價格已突破30萬元/噸，相比去年年初上漲3倍以上。電池片大幅漲價導(dǎo)致利潤空間劇減，部分組件企業(yè)已因此減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。

《報告》分析指出，光伏產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)價格大漲的原因有四：市場需求預(yù)期火熱;產(chǎn)業(yè)鏈供給彈性不足;下游產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，對上游原料需求迅速增長;部分環(huán)節(jié)的產(chǎn)能高度集中，少數(shù)巨頭的議價能力強(qiáng)，多晶硅環(huán)節(jié)尤其明顯。據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計，通威、中環(huán)等頭部硅料企業(yè)上半年利潤猛增。

專家認(rèn)為，繼2020年-2021年之后，今年上半年光伏供應(yīng)鏈價格再度大幅上漲，去年以來全球“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動下可再生能源市場的新一輪啟動以及當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈某些關(guān)鍵環(huán)節(jié)的資源短缺是兩個中長期的因素。

全球光伏裝機(jī)市場快速擴(kuò)容所帶來的上游硅料短期供不應(yīng)求局面——包括由此而來的“長單擠壓現(xiàn)貨”等短期延伸效應(yīng)，預(yù)計今年下半年將逐步扭轉(zhuǎn)。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會專家透露，至今年年底，國內(nèi)可新增多晶硅產(chǎn)能68.4萬噸，屆時總產(chǎn)能將達(dá)到120萬噸。明年還將有新疆晶諾、寧夏潤陽、甘肅寶豐等8家新的多晶硅企業(yè)投產(chǎn)，國內(nèi)產(chǎn)能將進(jìn)一步增加到146萬噸，可滿足600吉瓦光伏電池組件的生產(chǎn)需求。

新的挑戰(zhàn)：用地、人才、海外競爭

當(dāng)前我國光伏業(yè)的資源短缺不僅體現(xiàn)在生產(chǎn)原料，用地、人才、海外市場等方面的表現(xiàn)也日益明顯。首先，建設(shè)光伏電站需要土地資源，以往大量建設(shè)于荒山、戈壁與河湖水面，但今年以來國內(nèi)環(huán)境約束不斷增強(qiáng)。《報告》指出，今年5月和6月，水利部、自然資源部等部委分別發(fā)布了新政，嚴(yán)格管控水域岸線、農(nóng)用地和林地的光伏發(fā)電用地比例。一些地區(qū)的現(xiàn)有光伏電站被限期無條件拆除，另一些地區(qū)的光伏發(fā)電可用地被高價轉(zhuǎn)租。

其次，光伏產(chǎn)業(yè)專門人才嚴(yán)重不足。據(jù)《報告》統(tǒng)計，高層次人才尤其缺乏，如高級管理人才、高端研發(fā)人才、復(fù)合型人才、信息化人才等。目前，全國年均需要本科及以上從業(yè)者4.4萬~4.7萬人，但2021年高校新增供給量僅1.5萬人。

最后，海外市場的競爭也在悄然加劇。除美印已經(jīng)或即將出臺的關(guān)稅壁壘政策外，歐洲等國也在不斷設(shè)置“綠色壁壘”“強(qiáng)迫勞動壁壘”等，對“中國制造”光伏產(chǎn)品進(jìn)口的限制在加強(qiáng)。美、歐、印等國家和地區(qū)鼓勵本國光伏制造業(yè)投資的新政，也將推動海外競爭對手卷土重來。

發(fā)電成本優(yōu)勢明顯

市場將進(jìn)入加速期

《報告》認(rèn)為，雖然存在種種新的矛盾和問題，但全球光伏市場的空間依然巨大，中國企業(yè)的優(yōu)勢依然明顯。

據(jù)《報告》提供的數(shù)據(jù)，截至去年年底，買全球光伏發(fā)電的加權(quán)平均裝機(jī)成本為857美元/千瓦，較2010年下降了82%。同期，集中式光伏的度電成本較陸上風(fēng)電低30%以上，相比海上風(fēng)電、天然氣發(fā)電成本優(yōu)勢更為明顯。發(fā)電成本的優(yōu)勢，無疑是光伏市場需求持續(xù)旺盛的最大推動力。全球范圍，去年光伏發(fā)電投資額居所有可再生能源之首，幾乎占到了總投資的一半。

在這一背景下，制定了各自碳減排時間表的全球主要國家，去年以來均調(diào)高了光伏裝機(jī)目標(biāo)。世界專業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測，至2030年，全球每年的光伏裝機(jī)量將可能增加70吉瓦，而歐洲光伏裝機(jī)量將從原先預(yù)計的672吉瓦增至1000吉瓦。中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計，今年我國光伏裝機(jī)將達(dá)205吉瓦以上，明后兩年將分別達(dá)到275吉瓦、300吉瓦。據(jù)此，今年下半年全球光伏市場發(fā)展很可能進(jìn)入加速期，預(yù)計裝機(jī)205吉瓦~250吉瓦。我國下半年裝機(jī)量預(yù)計將逾55吉瓦，全年達(dá)到85吉瓦~100吉瓦。《報告》預(yù)測，這也將引導(dǎo)我國光伏業(yè)進(jìn)入一個新的產(chǎn)能擴(kuò)張與技術(shù)創(chuàng)新周期。