車險(xiǎn)綜合改革實(shí)施半年有余，車險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)有序，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”階段性目標(biāo)初見(jiàn)成效，消費(fèi)者獲得了實(shí)實(shí)在在的改革紅利。自去年9月份，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》，在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革以來(lái)，全國(guó)車險(xiǎn)消費(fèi)者減少保險(xiǎn)支出超過(guò)1000億元，達(dá)到1047億元。

與此同時(shí)，商業(yè)車險(xiǎn)平均無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)(NCD系數(shù))由改革前的0.789下降至0.752，新車自主定價(jià)系數(shù)從改革初期的1.034下降到目前的0.975，駕駛習(xí)慣好、出險(xiǎn)頻率低的低風(fēng)險(xiǎn)車主享受到了更多的保費(fèi)優(yōu)惠。

消費(fèi)者獲得感增強(qiáng)

截至3月底，消費(fèi)者車均繳納保費(fèi)較改革前降低689元，降幅達(dá)到20%。銀保監(jiān)會(huì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)部主任李有祥表示：“按照車險(xiǎn)綜合改革設(shè)定的目標(biāo)，半年來(lái)車險(xiǎn)綜合賠付率水平由改革前的57%升至今年3月末的71%，大幅上升14個(gè)百分點(diǎn)。車險(xiǎn)的保障程度明顯增強(qiáng)，交強(qiáng)險(xiǎn)在價(jià)格不變的情況下，保障水平由改革前的12.2萬(wàn)元提升到20萬(wàn)元。”此外，商業(yè)第三者責(zé)任險(xiǎn)平均保額提升44萬(wàn)元，由89萬(wàn)元提升到133萬(wàn)元，其中保額100萬(wàn)元及以上的保單占比達(dá)到91%。

本輪改革根據(jù)車險(xiǎn)市場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行情況，重新測(cè)算行業(yè)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)、重新厘定費(fèi)率，將車險(xiǎn)定價(jià)降至合理水平，且從制度層面提高預(yù)期賠付率，壓縮保險(xiǎn)公司手續(xù)費(fèi)空間。同時(shí)，監(jiān)管方面運(yùn)用“回溯機(jī)制、檢查機(jī)制、反壟斷機(jī)制”三大機(jī)制，持續(xù)保持監(jiān)管高壓態(tài)勢(shì)，對(duì)市場(chǎng)異動(dòng)的公司下發(fā)監(jiān)管提示函以及開(kāi)展靶向檢查，有效遏制高定價(jià)、高手續(xù)費(fèi)等粗放式經(jīng)營(yíng)行為，車險(xiǎn)市場(chǎng)秩序明顯好轉(zhuǎn)。到3月底，全國(guó)車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率為27.5%，同比下降了10個(gè)百分點(diǎn)。其中，車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率為8.2%，同比下降近7個(gè)百分點(diǎn)。

“改革前，車險(xiǎn)定價(jià)虛高，險(xiǎn)企有抬高手續(xù)費(fèi)的空間，保險(xiǎn)公司通過(guò)各種隱秘手段套取手續(xù)費(fèi)，造成數(shù)據(jù)失真、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)失序等問(wèn)題。”業(yè)內(nèi)人士表示，本輪改革直面行業(yè)長(zhǎng)期存在的一些深層次的矛盾和問(wèn)題，采用了釜底抽薪的有力舉措，從根本上壓降高費(fèi)用的空間，抑制保險(xiǎn)公司過(guò)度依賴手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)的想法。

事實(shí)上，實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革后，財(cái)險(xiǎn)公司面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，從而促使險(xiǎn)企放棄粗放式經(jīng)營(yíng)模式，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，提升內(nèi)部管理效率，豐富車險(xiǎn)產(chǎn)品供給，積極開(kāi)發(fā)差異化、專業(yè)化、特色化的創(chuàng)新產(chǎn)品，提高車險(xiǎn)承保和理賠服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，滿足消費(fèi)者多樣化的服務(wù)需求。

大家財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理施輝認(rèn)為，只有出現(xiàn)了貼近不同客戶需求、貼近不同駕駛場(chǎng)景、貼近不同駕駛習(xí)慣，并按此差別進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的產(chǎn)品，才可能形成由市場(chǎng)機(jī)制調(diào)節(jié)約束的車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式。

“一險(xiǎn)獨(dú)大”成為歷史

記者在采訪中了解到，此次改革既涵蓋大類的交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)車險(xiǎn)，又涉及具體的保險(xiǎn)條款和保險(xiǎn)費(fèi)率，還涉及推進(jìn)車險(xiǎn)服務(wù)、車險(xiǎn)市場(chǎng)和車險(xiǎn)監(jiān)管改革。李有祥表示：“一方面，我們大力推動(dòng)行業(yè)加強(qiáng)服務(wù)能力建設(shè)和服務(wù)資源的投入，研究推進(jìn)基于使用行為定價(jià)的保險(xiǎn)(UBI保險(xiǎn))、新能源汽車保險(xiǎn)等新產(chǎn)品創(chuàng)新開(kāi)發(fā)，豐富市場(chǎng)供給、滿足消費(fèi)者需求;另一方面，促進(jìn)財(cái)險(xiǎn)業(yè)進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)，倒逼保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的‘車險(xiǎn)獨(dú)大’的經(jīng)營(yíng)思想。”

由于讓利消費(fèi)者，保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保費(fèi)增速不可避免地受到影響。以車險(xiǎn)領(lǐng)域頭部公司為例，今年一季度，中國(guó)平安車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入426.38億元，同比下滑8.83%;中國(guó)人保車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入575.03億元，同比下滑6.7%。人保財(cái)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，公司將堅(jiān)持車險(xiǎn)“有效益”發(fā)展，加強(qiáng)直銷渠道建設(shè)和線上化轉(zhuǎn)移，加強(qiáng)定價(jià)能力建設(shè)，優(yōu)化定價(jià)模型，推行價(jià)費(fèi)聯(lián)動(dòng)，在擠壓前端固定成本的同時(shí)，還會(huì)注重控制后端理賠成本，進(jìn)行反欺詐和防滲漏。

施輝表示，2021年至2022年將是財(cái)險(xiǎn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的陣痛拐點(diǎn)，財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的成本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大變化，銷售端降低費(fèi)用、產(chǎn)品端精細(xì)定價(jià)、理賠端嚴(yán)擠水分、服務(wù)端精心設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)成本端精打細(xì)算、機(jī)構(gòu)人員提升能效已成為行業(yè)基本共識(shí)。

這也意味著過(guò)去車險(xiǎn)在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域“一險(xiǎn)獨(dú)大”的時(shí)代將徹底翻篇，新的財(cái)險(xiǎn)發(fā)展階段正在到來(lái)。隨著本輪車險(xiǎn)綜合改革的持續(xù)深入，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)險(xiǎn)公司將重構(gòu)客戶服務(wù)體系，側(cè)重服務(wù)資源配置、客戶服務(wù)體驗(yàn)以及產(chǎn)品研發(fā)等，行業(yè)整體的數(shù)字化、智能化水平將大幅提高。

中小險(xiǎn)企怎樣轉(zhuǎn)型

值得注意的是，與大型險(xiǎn)企相比，車險(xiǎn)綜合改革對(duì)中小財(cái)險(xiǎn)公司帶來(lái)更多挑戰(zhàn)。“由于中小財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)渠道、公司管理、客戶經(jīng)營(yíng)等方面相對(duì)劣勢(shì)，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)創(chuàng)新能力也不強(qiáng)，而且此次改革對(duì)費(fèi)用率的限制加強(qiáng)，這給中小公司的現(xiàn)金流帶來(lái)不小的壓力，未來(lái)有可能陸續(xù)退出車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。”有市場(chǎng)人士分析稱。

多家中小型財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人向經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)記者表示，在目前車險(xiǎn)綜合改革的大環(huán)境下，充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的確有利于消費(fèi)者，而且能倒逼險(xiǎn)企提升經(jīng)營(yíng)水平。雖然從經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)上看，中小公司“船小好調(diào)頭”，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入已經(jīng)觸底反彈，不少公司甚至比改革前實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)收入正增長(zhǎng)。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，車險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始。不少中小公司表示，更希望監(jiān)管層出臺(tái)具體扶持政策，并以此為契機(jī)深入挖掘車險(xiǎn)細(xì)分市場(chǎng)，培育差異化的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

事實(shí)上，“隨著市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的推進(jìn)，許多行業(yè)中‘強(qiáng)者恒強(qiáng)’的現(xiàn)象日益明顯，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)也是如此。中小公司整體處于劣勢(shì)，經(jīng)營(yíng)普遍比較困難，但這是市場(chǎng)機(jī)制下優(yōu)勝劣汰的正常現(xiàn)象”。銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，為促進(jìn)中小財(cái)險(xiǎn)公司健康發(fā)展，健全多層次市場(chǎng)體系，監(jiān)管方面提出了相應(yīng)支持政策。包括：支持中小財(cái)險(xiǎn)公司優(yōu)先開(kāi)發(fā)差異化、專業(yè)化、特色化的創(chuàng)新產(chǎn)品，給予更加寬松的附加費(fèi)用率等監(jiān)管政策，適當(dāng)降低償付能力監(jiān)管要求。

在加強(qiáng)政策支持的同時(shí)，監(jiān)管部門的行政執(zhí)法一刻也沒(méi)有放松。銀保監(jiān)會(huì)通報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2019年有140多家財(cái)險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)因車險(xiǎn)業(yè)務(wù)違規(guī)被停止車險(xiǎn)新業(yè)務(wù)。車險(xiǎn)綜合改革后，已有廣東、吉林、遼寧、寧夏等多地銀保監(jiān)局對(duì)轄區(qū)內(nèi)新車業(yè)務(wù)自主定價(jià)系數(shù)發(fā)生偏差的財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)采取約談措施，督促限期整改。

2020年12月份，新疆銀保監(jiān)局更是連發(fā)4張行政處罰決定書，對(duì)某財(cái)險(xiǎn)公司新疆分公司因車險(xiǎn)業(yè)務(wù)違規(guī)累計(jì)處罰115萬(wàn)元，并被責(zé)令停止接受商業(yè)車險(xiǎn)新業(yè)務(wù)3個(gè)月。今年，銀保監(jiān)會(huì)計(jì)劃組織10個(gè)銀保監(jiān)局對(duì)5家主要財(cái)險(xiǎn)法人機(jī)構(gòu)的12家省級(jí)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展靶向檢查，進(jìn)一步鞏固車險(xiǎn)綜合改革成果。

一位中型財(cái)險(xiǎn)公司分公司負(fù)責(zé)人告訴記者，在附加費(fèi)用率進(jìn)一步壓縮的情況下，中小公司在車險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力急劇下降，“接下來(lái)，一方面要在加大直銷渠道建設(shè)，差異化配置報(bào)價(jià)策略，提升服務(wù)能力，強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)管理控制后端成本等方面下功夫;另一方面也要大力發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，努力落實(shí)技術(shù)創(chuàng)新要求”。

中金公司的最新研究報(bào)告也提出，今年的財(cái)險(xiǎn)行業(yè)中，貨運(yùn)險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、短期健康險(xiǎn)等險(xiǎn)種的保費(fèi)規(guī)模有望取得兩位數(shù)以上的保費(fèi)增速，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)面臨更好的增長(zhǎng)環(huán)境。(于 泳 李晨陽(yáng))