未來3～5年新能源汽車行業發展的10個重點趨勢

一是全球新能源汽車發展已進入不可逆的快車道。

全球汽車未來發展的方向是新能源化，或者說是電動化，已經成為全球各國和企業的共識。過去，很多國家對這點存在爭議和搖擺，而中國的新能源汽車產業一直在增長，不斷邁上新臺階。經過這幾年的發展，新能源化這個不可逆的態勢已基本形成。目前，中國的新能源汽車滲透率已超過10%，即汽車增量中電動化的比例超過10%，預計到2025年會突破30%。美國、歐洲等的滲透率也在增長，特別是北歐，挪威電動汽車的新車銷售占比已接近100%。當然，各國電動化的技術路線不一樣，如中國以純電為主，歐洲以插電為主，日本則以弱混為主。

二是中國將在較長時間內處于領跑地位。

中國電動汽車百人會研究預測，2022年中國新能源汽車年銷量將突破500萬輛;2025年將達到至少700萬輛，樂觀估計為900萬～1000萬輛。從100萬輛到1000萬輛，也就幾年時間，這個發展速度創造了全球新能源汽車行業之最。新能源汽車當前的保有量、增速以及所帶動的產業規模，在過去難以想象。以動力電池為例，預計到2025年，中國電池裝機量將達到600GWh。

三是中小城市與農村將成為新的市場增長點。

過去，中小城市和農村消費者的第一輛車往往選擇燃油車。進入電動化高速發展階段，消費者的第一輛車很有可能是新能源車。因此，未來3～5年，繼大型城市之后，中小城市和農村地區將成為中國新能源汽車市場的爆發點，并成為市場增量的重要組成部分，對碳減排、改善三四線城市和農村機動化出行發揮巨大作用。

四是中國電動汽車真正進入市場化競爭階段。

2021年是中國電動汽車產業的分水嶺。從市場競爭格局來看，2022年財政補貼將全部退出，所有車企將處于同一政策起跑線，競爭會更加激烈。補貼退出后，新上市的車型也會扎堆出現，特別是外資品牌車型。2022～2025年，中國新能源汽車市場將進入新車型、新品牌扎堆涌現的階段。

與過去10多年新能源汽車市場發展的特點不同，未來市場競爭將進入真正的大浪淘沙階段。過去靠補貼成長起來、缺乏競爭力的產能和品牌，在這個階段會面臨極大挑戰，一些產能會加速退出，一些品牌會銷聲匿跡。

五是汽車電動化和智能化正式合二為一。

過去10年，汽車產業變革的主題是電動化。下一階段，變革的主題將是基于電動化的智能化。電動化的普及要靠智能化來拉動，單純的電動汽車不會成為市場賣點，只有更加智能的汽車才是競爭焦點。反過來看，只有電動汽車才能更完整地嵌入智能化技術，智能化技術的最佳載體是電動化平臺。因此，在電動化基礎上會加速智能化，“兩化”在汽車上將正式合體。

六是能源革命和汽車革命實現實質性協同。

隨著“雙碳”目標的推進，能源側變革將讓電動汽車用上可再生能源，真正實現綠色發展。同時，新能源汽車可通過接入電網實現車網互動。風電、光伏、儲能、電動汽車加智能電網這一理想模型會提前實現。未來3～5年，技術和政策會進一步支撐電動汽車的綠色化，從小范圍試點逐步走向規模化發展的軌道，能源革命和汽車革命將實現實質性協同。

七是供應鏈成為汽車企業的發展瓶頸和重要競爭力。

低碳化是汽車供應鏈面臨的第一個巨大挑戰。全球碳中和愿景下，整車企業、零部件企業都高度關注供應鏈的變革，供應鏈如何實現綠色化、低碳化或者凈零排放是企業必須解決的問題。大型汽車企業碳中和的時間表大多定于2035年或2040年前，屆時將實現產業全鏈條的凈零排放。這意味著，不僅是整車制造環節，從上游零部件的生產制造到物流運輸都要實現凈零排放。

智能化是汽車供應鏈面臨的第二個挑戰，特別是芯片。2021年，全球汽車產業因芯片供應短缺減產約1000萬輛，中國平均減產20%。

供應鏈是電動汽車和智能汽車未來發展要邁過的一道關鍵門檻。供應鏈是全球化的，企業除了受自身戰略影響，還會受到國際等外部因素的影響。尤其是疫情、大國貿易糾紛、技術競爭、海運等，都會影響汽車產業供應鏈的格局變化。

八是新能源汽車技術創新節奏會明顯加快，汽車產品全棧式電動化大幕拉開。

市場的爆發會激發新一輪汽車技術創新浪潮。過去，困擾新能源汽車市場化的主要問題是成本。補貼退出后，技術將成為新能源汽車和燃油車競爭的核心要素。如今，技術的進步使新能源汽車基本具備與同級燃油車競爭的經濟優勢，真正迎來行業期待的拐點。

由于經濟性優勢，高端品牌電動化的發展速度非常快，蔚來汽車已進入同價位寶馬、奔馳的市場。在A0級市場，尤其是5萬元以下的電動汽車市場，電動汽車的性價比也超過了燃油車。得益于技術，特別是電池技術的進步，“最便宜的車”和“最貴的車”這兩端電動化優勢已經非常明顯。未來幾年，行業競爭的重點將集中在20萬元左右的“中間”市場，并逐漸形成新的優勢。

九是電動化帶動商業模式快速創新。

新能源汽車進入真正的市場化階段后，將帶動大量商業模式快速創新，例如光儲充一體化模式、換電模式、電池銀行模式等。

十是基礎設施配套逐步補齊并衍生三網融合新業態。

燃油車時代的基礎設施只有加油站、加氣站，汽車電動化的發展將使未來能源基礎設施發生重大變化。充電、換電、快充、慢充、電池的移動補電、加氫等，將構成融合的基礎設施。這將是未來電動化發展的重大亮點，也是行業投資的熱點。

未來產業發展的6點建議

一是補貼退坡要有穩定性和可預期性。在汽車電動化高速發展的階段，政策應保持適當的穩定性和可預期性。2022年補貼退坡是必須的，但最好不要有高頻度的調整;到年底退出而不是年中提前退出，是多方共同的預期。

二是補貼退坡后可以由“雙積分”來支撐。“雙積分”是補貼退坡后助推汽車電動化最重要的政策，需繼續優化該政策。2022年優化的重點是進一步提高新能源汽車比例，并允許積分交易;同時要擴大范圍，將商用車納入其中。

三是把汽車納入碳交易。讓碳政策對汽車業進行約束，激勵汽車實現可再生綠色化。

四是在使用端給予支持。購車補貼退出后，可以在用車方面給予支持。尤其是在新能源汽車基礎設施建設、充換電領域，給建設者和使用者補貼補助，降低車輛使用成本。

五是制定非貨幣化的政策。包括在部分城市給予新能源汽車不限購、不限行、實行專用車道、優先停車等非貨幣化政策支持。

六是鼓勵支持先行城市和企業。包括鼓勵先行地區全面推動電動化，鼓勵先行企業實現零碳排放，鼓勵先行工廠實現凈零排放或零碳供應鏈。(李沛洋)