近日，A股指數表現波瀾不驚，板塊個股卻是精彩紛呈。作為熱門賽道的一個分支，光伏板塊近日持續反彈，“吸金”不少。本周四個交易日，光伏逆變器指數累計漲幅已達到11.37%，光伏屋頂、光伏玻璃等指數均漲逾7%。光伏ETF基金本周也上漲了9.35%，連續兩周大漲，勢頭強勁。

個股方面，科士達連續兩日漲停，中信博19日大漲13.24%，晶科科技、振江股份、上機數控、橫店東磁、伊戈爾、聯泓新科、中利集團、清源股份等個股19日集體漲停。

消息面上，刺激光伏板塊大漲最直接的是歐盟委員會建議上調光伏裝機目標。歐盟委員會近日發布的“REPowerEUPlan”建議，2025年歐盟累計光伏裝機規模要超過320GW，和2021年底累計裝機167GW的規模相比，增長翻倍;2030年累計光伏裝機目標約為600GW，相較于2025年也有幾乎翻倍的增長。

“這也意味著2022-2025年年均新增光伏裝機要超過40GW，2026-2030年年均裝機約為56GW。考慮到歐洲物流、施工和人力等因素的限制，歐洲新增光伏裝機在未來10年將保持持續較快的增長，也將推動全球新增光伏裝機保持持續增長。”中信證券研報分析稱，目前看歐洲地區光伏制造業產能布局較少，絕大部門產品都將來自中國企業的供應，對國內產品需求將有進一步拉動。

長江證券表示，目前歐洲至少七成組件需求仍依賴進口，需求高增有望帶動中國相關組件、逆變器、儲能、支架等企業顯著受益。預計2022年歐洲新增光伏裝機有望超過40GW，同比增長超過54%。全球新增光伏裝機有望達到230GW，同比增長超過30%，且需求節奏有望逐季改善。

在一定貿易壁壘的情況下，中信證券預計光伏產業鏈的海外布局將成為未來一段時間必然的發展趨勢。隆基綠能近期接待機構調研表示，公司對全球光伏市場的需求仍然保持樂觀判斷，目前組件訂單在持續簽署中。公司從4月份開始提高交付量，目前組件存貨已回歸合理周轉天數。據悉，公司2022年組件出貨目標為50-60GW。

不僅如此，中金公司認為，光伏電池技術已經來到新舊迭代的關鍵期，隨著新型電池技術的逐步成熟且具備一定量產經濟性，2022年將成為新型電池技術大規模量產的元年。同時，伴隨著老一代PERC技術擴產的放緩，電池產能將一改曾經過剩的狀態，疊加新技術的成熟，電池片擴產的新一階段上升期已經到來，建議投資者積極把握受益于新技術迭代的設備股機會。(陳慧)