“黑天鵝”未走，“灰犀牛”又來，汽車零部件行業(yè)此次經(jīng)受的考驗(yàn)更為嚴(yán)峻。

6月1日至6月14日，馬來西亞政府宣布因新一輪新冠疫情爆發(fā)原因“封國”，而當(dāng)?shù)卣既蛐酒鉁y產(chǎn)能份額高達(dá)13%，本來就緊缺的汽車芯片斷供風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大;此前，日本信越化學(xué)已經(jīng)通知中國內(nèi)地晶圓工廠，將限供甚至斷供芯片材料光刻膠;不僅如此，近來從鋼材、鋁材到塑料等原材料價(jià)格一路瘋漲……凡此種種，都令汽車零部件行業(yè)雪上加霜。

♦ 芯片斷供風(fēng)險(xiǎn)加大

目前，馬來西亞是東南亞最大的芯片生產(chǎn)基地，在全球芯片行業(yè)中占有重要一極，當(dāng)?shù)鼐奂税ㄖ袊髽I(yè)在內(nèi)的超過50家全球芯片企業(yè)，如英飛凌、英特爾、日月光、意法半導(dǎo)體、華天科技、通富微電、蘇州固得、Inari、MPI、Unisem、Globetronics等均在馬來西亞設(shè)有封測工廠，而瑞薩、環(huán)球晶圓等公司則在這里建有晶圓工廠。

近來新一輪新冠疫情爆發(fā)，迫使馬來西亞宣布“封國”，并且有可能會(huì)連續(xù)封鎖四周時(shí)間。一旦如此，將嚴(yán)重沖擊包括汽車芯片在內(nèi)的全球芯片供應(yīng)鏈。已經(jīng)有當(dāng)?shù)氐钠囆酒瑥S商接到通知，要求配合防疫減少生產(chǎn)線的人力，包括AVX與日本村田等在當(dāng)?shù)氐钠嘙LCC(多層陶瓷電容器)生產(chǎn)線也因疫情遭遇限產(chǎn)。

“屋漏偏逢連夜雨”，除了馬來西亞，日本信越化學(xué)也表示，由于KrF(氟化氪)光刻膠產(chǎn)能受限以及全球晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)帶來需求大增等原因，信越化學(xué)已經(jīng)通知對中國內(nèi)地多家一線晶圓廠對KrF光刻膠限供，并向部分中小晶圓廠停供KrF光刻膠。由此，將使國內(nèi)中芯國際、華宏、士蘭微等晶圓廠的原材料陷入短缺困境。而KrF光刻膠，是汽車芯片常用的8吋、12吋晶圓所必需的材料。

“芯片設(shè)計(jì)軟件在美國，光刻機(jī)在荷蘭，光刻膠在日本……”業(yè)界流傳的這句話，表明了全球芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局的現(xiàn)實(shí)。信越化學(xué)在全球光刻膠領(lǐng)域排名第四位，其全球市場份額超過20%。而日本JSR、東京應(yīng)化、信越化學(xué)與富士電子的光刻膠合計(jì)占有全球市場份額超過83%。自今年2月福島發(fā)生里氏7.3級地震以來，信越化學(xué)稱其福島工廠生產(chǎn)線受損，至今產(chǎn)能受限。

“光刻膠的質(zhì)量決定著芯片制造的精細(xì)程度和良品率，由于技術(shù)壁壘較高，工藝要求嚴(yán)苛，目前國內(nèi)高端、高質(zhì)量KrF光刻膠基本依賴進(jìn)口。”西安工業(yè)大學(xué)微電子技術(shù)實(shí)驗(yàn)室工程師魏冬在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)介紹，光刻膠的作用原理，簡而言之就是利用紫外光、極紫外光、準(zhǔn)分子激光、電子束、離子束、X射線等光源照射或輻射光刻膠，最終在晶圓上刻蝕出精細(xì)線路的圖形。一般而言，光刻工藝的成本約為整個(gè)芯片制造工藝的30%，耗費(fèi)時(shí)間約占整個(gè)芯片工藝的40%-50%。而且，光刻膠的保質(zhì)期只有6-9個(gè)月，無法長期儲(chǔ)備。

此外，6月1日，因遭遇火災(zāi)正在重建的瑞薩電子再傳意外。因其下游供應(yīng)商無法按時(shí)提供所需的采購設(shè)備，導(dǎo)致瑞薩電子原定5月中下旬復(fù)產(chǎn)時(shí)間再次被推遲。加上設(shè)備及工藝調(diào)試時(shí)間，預(yù)計(jì)至少要到7月中旬才能完全恢復(fù)生產(chǎn)。而瑞薩電子是全球第二大汽車MCU(微控制單元)芯片供應(yīng)商，這無疑給全球汽車芯片供應(yīng)帶來更大壓力。

♦ 材料漲價(jià)形勢嚴(yán)峻

自去年下半年以來的汽車及零部件原材料漲價(jià)潮，近期再次強(qiáng)勢上揚(yáng)。

在韓國，汽車所用的熱軋鋼板，目前每噸的價(jià)格約提高了5萬多韓元(約合人民幣300元)，每噸價(jià)格已經(jīng)突破了130萬韓元(約合人民幣7500元)，相比今年年初上漲近50%。而韓國從海外進(jìn)口的鐵礦石價(jià)格從年初至今累計(jì)上漲約80%，由此導(dǎo)致鋼材產(chǎn)品價(jià)格飆升。

“鋼材漲價(jià)，令汽車行業(yè)又多了一份焦慮，今年1月，汽車軋板的均價(jià)在每噸3500元左右，而5月份的價(jià)格已經(jīng)漲到了每噸5300元左右，漲幅近70%。”國內(nèi)一家不愿透露姓名的車企采購負(fù)責(zé)人告訴記者，近期市場雖有小幅波動(dòng)，但仍然呈上漲趨勢。據(jù)5月31日報(bào)價(jià)，汽車?yán)滠埌寰鶅r(jià)每噸6338元，較上個(gè)交易日每噸上漲116元;熱軋板均價(jià)每噸5635元，較上個(gè)交易日每噸上漲162元;中厚板均價(jià)每噸5691元，較上個(gè)交易日每噸上漲173元;進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格較上個(gè)交易日每噸上漲40元。

其實(shí)，涉及汽車及零部件原材料漲價(jià)的不僅有鋼材，塑料的價(jià)格今年以來也暴漲30%，達(dá)到近十年高位。其中，被廣泛用于車底的涂料，以及汽車密封劑、線束、儀表板、車門板，乃至座椅扶手的聚氯乙烯(PVC)，價(jià)格更是一度超越了近十年的歷史高位。與此同時(shí)，汽車及零部件所用的玻璃、銅、鋁等原材料及半成品漲幅達(dá)16%-20%。

“此次汽車主要原材料及大宗商品價(jià)格波動(dòng)，是全球范圍內(nèi)同步上漲，外在原因是美歐出臺(tái)新一輪經(jīng)濟(jì)刺激政策拉動(dòng)市場，從國內(nèi)看，國際貿(mào)易不確定性因素持續(xù)增多、多種因素導(dǎo)致礦石等原材料進(jìn)口量下降等一系列因素，導(dǎo)致了原材料價(jià)格的上揚(yáng)。”招商證券分析師許紹詠在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，而且，在全球一體化市場經(jīng)濟(jì)日益深化的情況下，原材料價(jià)格上漲已經(jīng)成為短期難以改變的趨勢。在一定程度上，從維持總體經(jīng)濟(jì)平衡來看，價(jià)格上漲也并不是一無是處。

至于原材料價(jià)格上漲是否會(huì)拉動(dòng)整車漲價(jià)，華泰證券分析師凌岳斌在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)認(rèn)為，一方面，因?yàn)槠噺脑牧稀⒘悴考秸嚒⒑笫袌龅扔兄粭l其他行業(yè)難以比擬的超長產(chǎn)業(yè)鏈，中間環(huán)節(jié)眾多，雖然上游原材料漲價(jià)，但中游的供應(yīng)商如果想漲價(jià)卻不一定能實(shí)現(xiàn)，這是因?yàn)檎噺S有可能不認(rèn)可，而且目前整車廠在向供應(yīng)商訂貨時(shí)，都在減少預(yù)付款，這迫使大多數(shù)供應(yīng)商只能自己承擔(dān)、消化漲價(jià)壓力;另一方面，由于市場競爭加劇，即使整車企業(yè)有壓力，但目前國內(nèi)本土整車企業(yè)中尚未出現(xiàn)漲價(jià)者。

♦ 如何應(yīng)對令人焦慮

近期的芯片短缺危機(jī)、原材料漲價(jià)等因素，對汽車尤其是零部件行業(yè)的營收和利潤都造成了影響。記者了解到，一些國內(nèi)汽車零部件企業(yè)受到原材料價(jià)格上漲影響，成本上升30%左右。面對壓力，汽車企業(yè)、零部件企業(yè)展現(xiàn)出各自不同的應(yīng)對危機(jī)“眾生相”。

聞風(fēng)而動(dòng)、立即反應(yīng)者的代表之一是特斯拉。5月，特斯拉美國官網(wǎng)宣布上調(diào)部分美國地區(qū)Model 3、Model Y車型售價(jià)，漲幅500美元(約合人民幣3200元)左右。這是特斯拉在近幾個(gè)月內(nèi)第五次上調(diào)其汽車價(jià)格。今年3月，特斯拉中國也宣布將Model Y價(jià)格上調(diào)8000元，漲價(jià)的原因主要是制造成本的上漲。此外，特斯拉透露，正考慮收購芯片廠，以解決“缺芯”難題。

早做打算，提前布局者有之，還在2020年原材料漲價(jià)苗頭出現(xiàn)之初，有的汽車零部件企業(yè)就與國外或國內(nèi)原材料供應(yīng)商簽署穩(wěn)定價(jià)格供貨協(xié)議，進(jìn)入今年價(jià)格大幅上漲之時(shí)，這類企業(yè)仍然得到了協(xié)議價(jià)供貨的優(yōu)惠，擁有了成本優(yōu)勢。

囤積貨源，拉低成本，還有的零部件企業(yè)在去年察覺到原材料有漲價(jià)的勢頭，就大批量低價(jià)囤貨，未雨綢繆，以低價(jià)庫存優(yōu)勢降低了生產(chǎn)成本。

“總體來看，無論是產(chǎn)品漲價(jià)、還是囤貨等做法，都是應(yīng)對原材料漲價(jià)或短缺的權(quán)宜之計(jì)。”魏冬認(rèn)為，汽車尤其是國內(nèi)零部件行業(yè)破解目前困局的關(guān)鍵，是要群策群力解決國內(nèi)汽車零部件“卡脖子”環(huán)節(jié)，像盡快解決KrF光刻膠供應(yīng)等難題，才是核心的關(guān)鍵所在。

據(jù)介紹，目前國內(nèi)光刻膠行業(yè)企業(yè)數(shù)量不少，但現(xiàn)實(shí)是低端產(chǎn)品國產(chǎn)化率較高，高端產(chǎn)品技術(shù)差距較大。“從另一個(gè)角度看，盡管現(xiàn)實(shí)困難不少，但危機(jī)也是機(jī)遇，有短板不可怕，全力以赴去補(bǔ)齊短板就是行業(yè)發(fā)展之幸。”許紹詠說。(趙建國)