從2020年9月19日至今，車險綜合改革已經進行了兩周年。銀保監會的調查數據顯示，在“降價、增保、提質”的主基調下，大多數車主都能感受到車險產品的確做到了“加量減價”，約89%的車主的保費支出下降了。而對于頭部財險公司而言，車險綜改的“陣痛期”已經結束，財險業“老三家”(即人保財險、平安產險和太保產險)上半年報顯示，三家車險保費增速均超過6.5%，中小車險企業則在細分險種上發力。

西部證券分析師羅鉆輝指出，依照銀保監會月度數據中機動車輛險保費、保單件數、件均保額等數據的近似度量分析，可知近期件均保費呈現穩中略升態勢，車險行業已步入綜改后的相對穩定期，迎來高質量發展。值得關注的是，曾經令車險公司“聞之色變”的新能源汽車，現在正在成為車險行業新的增長點。伴隨著新能源汽車市場的高速增長及專屬車險的落地，越來越多的保險公司將資源向新能源車險業務傾斜，欲在新賽道獲得一席之地。

頭部險企車險增速超6.5%

銀保監會數據顯示，今年前7個月，車險保費收入4625億元，占比為50.5%，車險業務始終是財險公司的“王牌”，牢牢占據著半壁江山。從“老三家”近期披露的半年報來看，頭部保險公司車險業務已經逐漸擺脫綜改后的業績低谷，上半年保費收入增速均在6.5%以上。數據顯示，人保財險汽車險續保率同比上升1.7個百分點，汽車承保數量同比增長4.7%，機動車輛險實現原保險保費收入1,288.08億元，同比增長6.7%;平安產險承保車輛數同比增長3.7%，車險業務原保險保費收入955.02億元，同比增長7.3%;太保產險實現車險保險業務收入481.69億元，同比增長7.9%。單從保費收入增速一項數據看，人保財險、平安產險及太保產險2022年上半年保費增速均維持在6.5%以上，分別為6.7%、7.3%及7.9%，較2021年上半年的-7.8%、-6.9%、-6.9%回溫明顯。東吳證券保險分析師葛玉翔團隊認為，車險業務是財險公司保費收入和承保利潤的基本盤，本次車險綜改階段性目標達成，2022年行業車險承保利潤有望迎來量價齊升。

在保費收入增速提升的同時，險企綜合成本率也在不斷優化。綜改前，行業車險綜合成本率為98.25;綜改后第一年，行業車險綜合成本率上升至100.96%;而截至今年7月份，綜合成本率已降至97%以內。半年報數據顯示，人保財險上半年車險綜合成本率95.4%，同比下降1.3個百分點;太保產險上半年車險成本率下降2.4個百分點至96.6%。中國人保副總裁兼人保財險總裁于澤在2022年中期業績發布會上表示，車險綜改以來，對外部來講公司建立了品牌、渠道、服務定價的優勢，內部“三灣改編”做了渠道清分，下一步公司將持續推進降本增效。不過值得關注的是，車險行業內馬太效應更加顯著，去年財險業內82家機構共實現凈利潤527.79億元，其中“老三家”共實現凈利潤460.69億元，占比近9成，而今年光人保車險一家就占了50.72%。錦泰保險車險部總經理魏杰表示，綜改后，行業車險規模、利潤向頭部主體集中趨勢愈發明顯，中小險企生存、發展空間被進一步擠壓。魏杰建議，中小險企車險應當摒棄粗放式發展，堅持“穩”字當頭，圍繞效益中心，以“專業化、精細化、集約化”為抓手做好車險經營。

車主保費支出降幅達20%

本次車險綜改，監管部門明確提出改革核心目標是保護消費者權益，其他目標均服務于該目標。據中國保險行業協會編制的2022年一季度保險市場觀察報告，截至今年3月底，消費者車均繳納保費2808元/輛，較改革前降低689元，降幅達20%，約89%的消費者保費支出下降;全國車險綜合費用率為27.5%，同比下降10個百分點。另據銀保監會相關數據，截至今年3月底，車險綜改以來累計為我國車險消費者減少支出超過2500億元。以交強險為例，車險綜改后，覆蓋面更廣了。數據顯示，去年交強險承保機動車數量3.23億輛，同比增長7.3%;參保汽車2.87億輛，同比增長7.5%;保費收入2374億元，同比增長4.6%;保障金額同比增長48.8%至64萬億元;賠付金額同比增長27.4%至1763億元。同時，交強險責任限額由12.2萬元提升至20萬元，去年為消費者增加保額21萬億元，增加賠款90億元。交強險費率浮動方案優化使車均保費下降1.8%至767元，為消費者節省保費支出累計達82億元。

“本來只要買個車損險就行，不需要全車盜搶險、玻璃險等附加險，現在好了，全都要買，負責無法投保車損險，保費還上升了。”常州車主楊先生對記者吐槽。雖然車險綜改給廣大消費者帶來了切實的優惠，但也有部分車主需要付出更多保費。例如，原來的車輛損失保險由四項主險和多項附加險組合而成;新車險改為在車損險這項主險上，增加了全車盜搶險、玻璃險、涉水險、自燃險、不計免賠險、無法找到第三方特約險、指定修理廠險7項。也就是說，車險綜改后，只要給汽車上保險就必須購買這些附加險。有車主認為，現在社會治安良好，到處都是監控探頭，投保盜搶險沒什么必要，而且自己車都開了快十年了，賣都賣不到好價錢，誰來偷。此外，還有消費者覺得，綜改以后，自己續保時車險變貴了。事實上，對于過去投保了全險(包括車險和各種附加險)，尤其是全險還未出險的消費者來說，新車保險費確實下降明顯，但也應該解除捆綁，讓一些車主擁有一定的自主選擇權。此外，有專家建議，保險公司應當公開不同零整比車型的純保險費率，讓消費者在購車時有一個參考。

新能源車險漸成競爭主場

“兩年前我剛買車時，上保險非常麻煩，很多保險公司都不愿意給新能源汽車承保，特別是特斯拉，保險公司說電動車零配件普及率較低，只能從原廠購買，價格相對較高，不利于公司控制成本”，南京的特斯拉車主周女士向記者講述她的投保遭遇：“不過現在好多了，很多保險公司都為新能源汽車推出了投保套餐，還有一些專屬險種，但是價格還是有點高，去年出過兩次險，今年續保的時候，保費一下子升到了1.5萬元，嚇了一跳!”周女士的遭遇并不是孤例，很多新能源車主都有“車險焦慮”。不過伴隨著新能源汽車市場發展及專屬車險落地，財險公司紛紛加大了對新能源汽車領域車險業務的開拓，特別頭部險企對新能源車險準備充分，其新能源車險增速遠高于行業平均水平。據人保財險2022年半年報，其上半年承保新能源車183萬輛，保費收入82億元，并表示將戰略性發展新能源車險，挖掘個人客戶業務增長新空間。太保產險2022年半年報顯示，公司新能源車保費已經有了明顯增長，占比從去年的3.5%增長到6.6%，并表示將高度關注新能源車的發展。

2022年1月至8月，新能源汽車產銷分別完成397萬輛和386萬輛，同比增長1.2倍和1.1倍。銀保監會相關數據顯示，2021年，新能源汽車保險保費收入已超300億元，占商業車險總保費收入的3.8%;今年前7個月，新能源保費收入已達231億元，占比升至6.7%。按照新能源汽車的滲透率推算，2030年，我國新能源汽車保險保費收入將突破2000億元大關，未來更是萬億元級別的市場。不過這塊萬億市場卻是難啃的骨頭，新能源汽車因維修費用高昂、成本最高的電池出險率也最高等原因，導致保單成本率高于100%，保險公司收入無法覆蓋成本。據公開信息，今年以來，保險公司普遍提高了新能源車保險的報價。其中，特斯拉的保費全國平均上漲幅度在10%左右;高性能版車型保費平均漲幅在20%以內。小鵬汽車稱，其全線車型保費漲幅在2.9%至18.2%區間。數字化保險交易服務平臺車車科技CEO張磊指出，去年年底發布的新能源車險還處于起步階段，財務數據模型有待建立，新能源汽車的風險結構、風險成本也與傳統燃油車有較大區別。在張磊看來，新能源車險不僅對保險公司的綜合實力提出更高要求，也考驗著各家公司布局汽車新生態的戰略眼光。(樊 駿)