去年驚艷眾人的新能源汽車市場，2022年依舊成績向好。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，今年1月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成45.2萬輛和43.1萬輛，同比增長1.3倍和1.4倍，新能源汽車市場份額達17%。

持續(xù)發(fā)展的新能源汽車讓動力電池行業(yè)2022年熱度依舊不減。新年以來，簽約落戶、項目開工等消息層出不窮。好戲已開場，且看各大企業(yè)如何各顯神通。

企業(yè)擴產(chǎn)步伐加速

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1月以來，多家動力電池企業(yè)開動新項目，總投資近千億元，預(yù)計將新增產(chǎn)能超200GWh。寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等主要動力電池廠商均加入到新一輪擴產(chǎn)大戰(zhàn)的陣營之中。

2月初，福鼎時代鋰電池生產(chǎn)基地四期工程項目正式開工，該項目總投資50億元，總建筑面積約57.2萬平方米，建成后可新增鋰電池產(chǎn)能25GWh，達產(chǎn)產(chǎn)值200多億元。隨后，寧德時代上海工廠也正式開工建設(shè)，本次開工項目(瑞庭電池基地項目、智能科技項目)擬投資28億元，預(yù)計在一年內(nèi)建成投產(chǎn)。據(jù)了解，該項目擬占地283721.1平方米，共投資28億元。

據(jù)悉，“寧德時代未來能源技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地項目”已成為2022年上海市重點工程之一，除卻智能電池工廠的打造，還將與上海交通大學(xué)合作進行前沿技術(shù)攻關(guān)。

另一家動力電池巨頭——比亞迪也開始加快擴產(chǎn)步伐。1月24日，比亞迪與湖北省襄陽市正式簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將建設(shè)新能源汽車整車工廠、汽車零部件工廠、動力電池工廠、動力電池零部件工廠、零碳園區(qū)等五大項目。其中動力電池項目規(guī)劃30GWh刀片電池產(chǎn)能，計劃在明年第一季度建成投產(chǎn)。

此外，在西安市高新區(qū)發(fā)布的《西安高新區(qū)2022年 “四個高新”重點項目計劃》中，比亞迪新能源汽車零部件增產(chǎn)擴能項目、比亞迪20GWh、12GWh動力電池等項目赫然在列。投資近百億元的比亞迪長春電池項目也于日前正式開工，可見比亞迪動力電池擴產(chǎn)之急切。

發(fā)展勢頭強勁的中創(chuàng)新航在1月25、26日相繼在廣州和江門落地動力電池及儲能系統(tǒng)項目，兩大基地合計投資400億元，規(guī)劃新增產(chǎn)能100GWh。其中，廣州花都基地項目占地1200畝，總投資200億元，規(guī)劃產(chǎn)能50GWh，分兩期建設(shè)，主要產(chǎn)品包括動力電池和儲能系統(tǒng)。江門基地項目計劃總投資200億元，規(guī)劃產(chǎn)能50GWh，項目分兩期建設(shè)，一期計劃投資100億元，預(yù)計今年第一季度動工建設(shè)，兩年內(nèi)建成投產(chǎn)。

今年1月初，蜂巢能源在江蘇省鹽城市的動力電池項目正式開工，總投資100億元，規(guī)劃產(chǎn)能22.3GWh，預(yù)計明年上半年全面建成投產(chǎn)。2月份，蜂巢能源在南京溧水和江西上饒的動力電池項目先后開工。其中南京溧水一期項目將建設(shè)3條磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品生產(chǎn)線，可年產(chǎn)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品6.6GWh;江西上饒基地二期項目規(guī)劃產(chǎn)能20GWh。

此外，捷威動力、欣旺達、SKI、鵬輝能源、遠景動力等動力電池企業(yè)也先后宣布項目開工或新項目落地簽約，動力電池行業(yè)的產(chǎn)能大戰(zhàn)一觸即發(fā)。

動力電池產(chǎn)業(yè)格局生變

除卻迅速推進擴產(chǎn)計劃，不少動力電池企業(yè)在原材料價格飆升的壓力下，也開始加快向上游產(chǎn)業(yè)鏈布局的步伐，以保障資源穩(wěn)定供給。今年1月，寧德時代先后在四川省、貴州省成立鋰礦公司，隨后又牽手永興材料、天華超凈、嘉元科技和中科電氣等企業(yè)，并追加投資富臨精工旗下子公司江西升華，保障自身原材料供應(yīng)。

億緯鋰能則與藍曉科技簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將進行為期15年的合作關(guān)系，主要針對西藏結(jié)則茶卡鹽湖鋰資源的開發(fā)利用。此外，億緯鋰能又與恩捷股份、華友控股、云天化共同簽訂新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈項目合作協(xié)議，約定共同開采礦產(chǎn)資源，進行礦產(chǎn)深加工，研發(fā)、生產(chǎn)和銷售新能源電池及新能源電池上下游材料，一二期項目金額總計517億元。

“現(xiàn)在動力電池行業(yè)的馬太效應(yīng)愈發(fā)凸顯，兼并現(xiàn)象正在加劇。”中科院創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司研究總監(jiān)邵元駿在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，目前動力電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)強者愈強的格局，如果企業(yè)規(guī)模不夠大，很容易就在下一波成本競爭中被淘汰，這也是動力電池企業(yè)爭相擴產(chǎn)的原因之一。此外，中國電池工業(yè)協(xié)會鋰電池應(yīng)用專業(yè)委員會顧問蘇南峰此前也指出，目前市場資源也呈現(xiàn)進一步向頭部企業(yè)集中的趨勢，寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪4家頭部企業(yè)市場份額超70%，在產(chǎn)品供應(yīng)、市場定價等方面明顯具備更多話語權(quán)。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)，今年1月，我國動力電池裝機量共計16.2GWh，同比上升86.9%。其中，磷酸鐵鋰電池裝機量繼續(xù)力壓三元鋰電池，保持持續(xù)增長態(tài)勢。自去年實現(xiàn)逆襲并維持領(lǐng)先地位的磷酸鐵鋰電池，為何能夠逐漸主導(dǎo)地位?

邵元駿告訴記者，這與磷酸鐵鋰的低成本有關(guān)。華安證券研報指出，就正極材料方面，磷酸鐵鋰相比三元電池可以降本65%～72%。在當(dāng)前電池原材料價格處于高位的情況下，磷酸鐵鋰無需用鎳、鈷兩種材料，成本顯著優(yōu)于三元電池。

此外，隨著比亞迪刀片電池、寧德時代CTP等新技術(shù)的不斷應(yīng)用，磷酸鐵鋰電池的性能得到大幅提升，打開了其更廣闊的應(yīng)用市場。“消費者對于里程焦慮的理解更加深刻，不再單純認(rèn)為續(xù)航里程越長越好，而是會更加務(wù)實，這也是磷酸鐵鋰更受追捧的一個原因。比如特斯拉的磷酸鐵鋰版本的續(xù)航里程不到500km，依舊有很多受眾。”邵元駿如是說。

產(chǎn)能過剩風(fēng)險需警惕

這邊產(chǎn)能大戰(zhàn)正酣，那邊原材料價格仍然沖擊不斷。2021年開始不斷發(fā)酵的動力電池原材料價格上漲問題并沒有在新的一年有所好轉(zhuǎn)，依舊呈現(xiàn)愈演愈烈的趨勢。根據(jù)上海鋼聯(lián)2月24日的數(shù)據(jù)，鋰產(chǎn)品報價維持強勢，電池級碳酸鋰價格上漲至47萬元/噸。在鋰礦投產(chǎn)速度較慢、新能源市場需求高增速的帶動下，碳酸鋰和氫氧化鋰價格一路上行。

邵元駿告訴記者，由于我國鋰礦出口主要集中在智利、玻利維亞等南美洲國家，在疫情以及國際形勢的影響下，貿(mào)易環(huán)境相對不穩(wěn)定，這對原材料價格的上漲有一定影響。此外，盡管目前在西藏、青海、云南等地也在進行鋰礦的開采工作，但這些鋰礦能夠真正供貨也需要時間。

基于此，2022年動力電池原材料價格仍將處于高位。全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹也表示，動力電池供需平衡的缺口尚未完全彌補，2022年原材料仍將處于漲價周期之中。

不過，邵元駿指出，動力電池上游產(chǎn)業(yè)的技術(shù)門檻不高，價格的上漲會帶來企業(yè)的大規(guī)模涌入，這會帶來價格的一定回落。此外，在他看來，寧德時代、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、國軒高科等動力電池企業(yè)紛紛入股上游企業(yè)，此舉能夠較好地規(guī)避價格上漲壓力。

“目前新能源汽車仍處于增量市場，這種增速可能會持續(xù)3~5年時間。隨著新能源汽車發(fā)展趨于穩(wěn)定，動力電池的熱度才會慢慢下來。”邵元駿認(rèn)為，動力電池?zé)崛詫⒊掷m(xù)較長一段時間。不過，面對旺盛的需求，動力電池企業(yè)還需回歸冷靜，警惕投資過熱，造成產(chǎn)能過剩。

在邵元駿看來，巨大的市場預(yù)期讓動力電池企業(yè)紛紛加足馬力，但也存在一些企業(yè)是想“蹭熱度”跑馬圈地，并未切實考慮產(chǎn)能規(guī)劃。“最后產(chǎn)能能否建出來、建多少、能用上多少，有些企業(yè)可能并沒有真正的去規(guī)劃。”他說。

為引導(dǎo)動力電池行業(yè)健康發(fā)展，工業(yè)和信息化部于去年11月下發(fā)了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》(征求意見稿)和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2021年本)》(征求意見稿)。上述文件指出，鋰電池企業(yè)需減少單純擴大產(chǎn)能的項目，降低生產(chǎn)成本，加強技術(shù)創(chuàng)新。對此，崔東樹強調(diào)，目前動力電池企業(yè)必須謹(jǐn)慎看待市場發(fā)展，不能盲目擴張，要讓產(chǎn)能發(fā)展與市場需求相匹配。