近日，俄烏沖突引發(fā)全球關注，烏克蘭和俄羅斯雙方分別是芯片產(chǎn)業(yè)重要原料的氖氣和電池正極材料的鎳重要的資源商。在“缺芯少電”的背景下，氖氣和鎳生產(chǎn)能力的下降，是否會對全球汽車行業(yè)產(chǎn)生持續(xù)而深遠的影響?

“氖”荒“芯”不慌

實際上，全球汽車行業(yè)受到“缺芯”困擾已經(jīng)持續(xù)一段時間。據(jù)央視財經(jīng)報道，受疫情影響，全球芯片產(chǎn)能持續(xù)下滑，加之部分經(jīng)銷商囤貨，自2022年年初開始，部分車規(guī)芯片已由二十元被炒至數(shù)千元，身價上漲超過百倍。俄烏沖突則進一步影響了生產(chǎn)芯片重要原料氖氣的供應，加劇了外界對芯片行業(yè)產(chǎn)能下滑的擔憂。

氖是一種用于半導體光刻技術的惰性氣體，供應量不足將導致芯片減產(chǎn)，加劇全球缺芯形勢。據(jù)國際知名市場調(diào)研機構Omdia 的報告，烏克蘭擁有 Iceblick、Ingas 和 Cryoin 等企業(yè)，占全球氖氣供應量的70%以上。

不過，不少芯片巨頭對于氖氣的供應卻呈樂觀態(tài)度，三星、SK海力士、英特爾在接受媒體采訪時均表示氖氣庫存充足，并示意外界不必太過擔心。光刻機巨頭阿斯麥(ASML.US)的發(fā)言人也向媒體表示，盡管烏克蘭是世界上最大的氖氣生產(chǎn)國，但阿斯麥使用的氖氣中只有不到20%來自該國。

氖氣、氙氣等惰性氣體其實是鋼鐵產(chǎn)業(yè)的副產(chǎn)品，可經(jīng)由空氣分離設備分離生產(chǎn)。中國是鋼鐵生產(chǎn)大國。中國特種氣體市場資深分析師任路表示，目前，國內(nèi)對于這些稀有氣體的純化技術已經(jīng)實現(xiàn)了突破，生產(chǎn)工藝也比較成熟。即使相關供應鏈中斷，中國完全可以組織緊急生產(chǎn)以保障國內(nèi)的供應。

電池遇“鎳”急

作為新能源汽車動力電池制造的上游關鍵原料的鎳，同樣也將受到俄烏局勢的影響。

TrendForce集邦咨詢表示，盡管現(xiàn)階段俄羅斯的鎳產(chǎn)品出口暫不受影響，然若局勢持續(xù)惡化，短期內(nèi)恐影響全球鎳供應，推升鎳價上漲，并進一步拉升終端如電動車產(chǎn)業(yè)的成本壓力。

據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)2022年1月發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年全球鎳礦產(chǎn)量約為270萬金屬噸，主要來自印度尼西亞、菲律賓和俄羅斯，其中俄羅斯鎳礦產(chǎn)量占據(jù)全球總產(chǎn)量約9%(包括了低、中、高品位鎳)，位居第三名。

2021年，中國新能源汽車產(chǎn)量已占全球一半以上。集邦咨詢認為，在供需緊張的形勢下，2021年中國電解鎳現(xiàn)貨市場價格已達每噸13萬-15萬元人民幣，2022年年初已漲至每噸16萬-17萬元人民幣。在機構看來，鎳的價格還有后續(xù)上漲的可能。集邦咨詢表示，目前高鎳系三元正極材料市場占比迅速提升，市場對動力鋰電池需求強勁，整體鎳庫存持續(xù)下降，目前全球精煉鎳庫存僅余10萬噸。(葛 成)