繼2021年在全國率先成功發(fā)行離岸債后，近期，深圳市再次成功赴香港發(fā)行離岸人民幣地方政府債券。

深圳市本次發(fā)行的債券規(guī)模為50億元人民幣，分為2年期、3年期(綠色債)、5年期(藍(lán)色債)三個品種。2年期債券發(fā)行規(guī)模24億元，定價利率為2.42%;3年期發(fā)行規(guī)模15億元，定價利率為2.65%;5年期發(fā)行規(guī)模11億元，定價利率為2.83%。募集的資金將用于城市軌道交通、水治理和產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目。

本次發(fā)行充分遵循國際市場規(guī)則，受到國際知名投資機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注，簿記定價獲得投資人踴躍認(rèn)購，吸引來自多個不同國家和地區(qū)的共計44個賬戶下單認(rèn)購，包含來自政策性銀行、商業(yè)銀行、基金、私人銀行以及其他金融機(jī)構(gòu)的訂單。簿記定價峰值訂單規(guī)模達(dá)151.37億元，訂單倍數(shù)高達(dá)3.03倍。

深圳市財政局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，在債券項(xiàng)目選擇上，深圳優(yōu)選了規(guī)模大、收益穩(wěn)定、有利于綠色可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，包括城市軌道交通項(xiàng)目15億元，即綠色債券項(xiàng)目;水治理項(xiàng)目11億元，即藍(lán)色債券項(xiàng)目;其余還有產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目24億元。香港金融管理局將深圳發(fā)行的離岸債，納入人民幣流動資金安排的合資格抵押品名單;同時，債券的利息收入也將免征香港利得稅和香港印花稅。這些深港合作、共同促成的安排，拓寬了證券功能及交易場景，提升了債券的流動性水平，也使債券更受投資人歡迎。

香港財經(jīng)事務(wù)與庫務(wù)局局長許正宇表示，深港雙方攜手，深圳再次成功在香港發(fā)行離岸債，將有助于加快香港綠色和可持續(xù)金融發(fā)展，支持香港強(qiáng)化全球離岸人民幣業(yè)務(wù)樞紐功能和打造粵港澳大灣區(qū)綠色金融中心;香港財經(jīng)事務(wù)與庫務(wù)局非常期待未來有更多機(jī)會進(jìn)一步深化深港金融市場互聯(lián)互通，共同助力推動人民幣國際化和粵港澳大灣區(qū)一體化進(jìn)程，促進(jìn)香港更好融入國家發(fā)展大局。(記者 陳發(fā)清)