智能座艙如何對智能汽車整車價值鏈的各環節賦能？

2022年12月5日，由蓋世汽車主辦，中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會指導，上海金橋臨港綜合區投資開發有限公司協辦的2022第四屆智能座艙與用戶體驗大會上，奇瑞雄獅科技智能座艙中心總監何雷看來，

相比于傳統汽車價值鏈，在研發設計和產品創新環節，智能座艙的附加值主要體現在SDV核心部件、SOA樞紐、智能化網聯化產品、OTA（FOTA/SOTA）上，通過提升用戶體驗和打造差異化產品特色進行賦能；在營銷和后市場環節，智能座艙的附加值主要體現在用戶數字資產、AI看車等方面，通過用戶畫像精準化和數智化營銷進行賦能。

(相關資料圖)

何雷 奇瑞雄獅科技智能座艙中心總監

以下是演講內容整理：

我做智能座艙這么多年，一直會被圈內和圈外的人問一個問題：“做智能座艙到底有什么用？”我時常也問我自己，所以借今天的機會，從更高的維度講一下智能座艙對于整車和主機廠的價值，同時，基于頂層框架，把奇瑞在產品、技術層面對于用戶的價值賦能做一個展示。

中國汽車價值鏈的變革

下圖是北京大學做的一篇研究，描述的是中國汽車價值鏈的變革，這篇研究將整車業務維度的完整價值鏈做了很好的規劃，左圖是中國燃油車的價值鏈，可以看到，在傳統汽車時代，整車價值主要體現在基礎研發系統設計、關鍵部件研發設計、產品開發、供應鏈管理、模塊、組裝、物流、品牌管理、分銷售后等環節。

這個微笑曲線對中國車企來說并不那么友好，大家可以看到，黑色曲線是跨國公司所處的價值鏈位置，虛線是中國本土主機廠在價值鏈的位置，可以明顯看出，核心技術開發的環節，比如基礎研發系統設計、關鍵部件研發設計等基本上都是由跨國公司完成的，而本土車企難以突破動力系統技術，比如發動機、變速箱技術，包括整車電子電氣架構、車身網絡和車身通信技術都是依賴于國外的零部件，只能依托跨國公司解決核心技術和產品，僅能在附加值低的市場領域同跨國公司競爭。

圖片來源：奇瑞雄獅科技

再看中國電動汽車價值鏈，也叫做智能汽車時代，最大的特點在于重塑了汽車價值鏈，跨國公司不再完全掌控核心技術，本土車企和供應商得以建立自己的技術平臺，從產品和附加值上已和跨國公司處于同一起跑線上開展競爭。

這主要包括三個方面，一是車聯網技術，從整車層面看就是智能座艙技術，當前自主品牌擁有在國際和國內雙重市場下的領先優勢；二是動力電池技術，三是智能駕駛技術，這兩者如果產生了進一步的突破，是有希望彎道超車的，當前和跨國公司相比，沒有明顯的優勢和劣勢。

在智能汽車時代，本土企業和跨國公司在產品開發和本土制造價值鏈上已經沒有明顯差距了。

智能汽車價值鏈分析

以上主要是從業務層面講解智能汽車的價值鏈組成，接下來從部件層面講解智能汽車的整車價值鏈。

下圖是基于德勤的研究做的2025汽車行業模型，一共有19個部件，可以按照五大域進行分組：智能座艙、自動駕駛、車身、動力、底盤。

將19個零部件對應到五大域，可以看到有三個部分的價值最大，首先是智能座艙域的信息娛樂和通信系統，第二是自動駕駛域的高階駕駛輔助系統、自動駕駛系統及傳感器，第三是動力域的高壓電池/燃料電池技術。

圖片來源：奇瑞雄獅科技

只看智能座艙技術，當前還是以國產自主品牌的相互競爭為主，且已經超越了國際市場上的其他產品。繼續深入分析智能座艙對整車價值鏈各環節的賦能。下圖有兩條微笑曲線，其中藍色的是智能汽車價值鏈，黑色的是傳統汽車價值鏈，橫軸是整車價值鏈，縱軸是附加值。

圖片來源：奇瑞雄獅科技

先看橫軸，可以將整車價值鏈分為四個環節：研發設計和產品創新、零部件集成和整車制造、營銷和后市場、增值服務。智能座艙，作為智能汽車在智能化和網聯化兩方面的集中體現，同時也是智能汽車共享化服務的用戶界面，貫穿在智能汽車整車價值鏈的全部鏈路中。

接下來分環節去看，在研發設計和產品創新階段，整車價值集中體現在產品和技術兩個層面，其中體現在技術層面的一是SDV核心部件。這也可以看出，智能座艙是軟件定義汽車中很重要的部件，行業內都說“硬件預留，軟件要升級”，而升級需要入口，入口在哪？智能座艙就可以作為智能化升級的入口。

第二是SOA樞紐，SOA的服務化又分為兩個維度：一是橫向，需要拉通整車的五大域，實現各個服務間的靈活部署；第二是縱向，實現車、云、路的協同，其他域如果需要依賴云端進行軟件升級，比如說升級自動駕駛的套件和服務，這些云端的軟件包要進行升級，中介必須是座艙，這也就是為什么強調座艙也是SOA樞紐。

第三是智能化產品，比如語音交互，視覺交互，AI場景，在線音視頻，物聯網等主要都是在座艙內實現。

總體來說，座艙是通過用戶體驗提升和產品差異化賦能對整車進行價值賦能的。

再看零部件集成和整車制造環節，這一部分智能座艙賦能的領域并不多，只能通過智能化診斷、車身信號收集等提升產線效率。

在營銷和后市場環節，這一部分強調數智化營銷，包括銷售和運營，要求打造用戶資產平臺。因為智能座艙是用戶交互的界面，可以負責大量數據采集的工作，包括用戶行為、系統使用狀態等數據。以AI看車為例，通過多模交互等技術給客戶以沉浸式的試車體驗，在交互過程當中，座艙也可以收集到相關的信息并為進一步分析挖掘提供依據。

綜上，座艙可以從用戶畫像和精準營銷兩個方面對整車的銷售環節賦能。

最后關于增值服務環節，新興的增值服務主要包括生態類服務，比如把互聯網的相關內容和服務放在座艙內實現，當然還有商城、個性化推送、共享出行等服務。雖然目前來看，新興的服務量不是特別大，但是我們永遠不可以提前斷定這些部分在未來的市場潛力。

值得注意的是，這同時解決了傳統時代汽車時代的最大問題：主機廠只能通過4S店同用戶實現連接，在智能汽車時代，主機廠有機會可以對用戶的數據進行直接挖掘。

以上是智能座艙從四個環節對于整車的價值賦能，接下來是對智能座艙的新車滲透率及其對整車的價值賦能進行分析。

智能座艙的新車滲透率及其對整車的價值賦能

下圖左邊的圖表是對全球和中國智能座艙新車滲透率進行的研究，可以看到，相比于中國本土市場，全球市場增長的變化速率更慢，從2020年-2025年，中國市場每年都處于高速的增長階段。2022年，國內新車的智能座艙滲透率達到60%，全球市場剛剛超過一半，達到52%。在未來3年，新車智能座艙滲透率和滲透速度方面，中國將領先于世界。

當前，中國市場主要是中高端車型的智能座艙滲透率較高，底端車型的裝配率較低，比如10萬元以下的車型的智能座艙裝配率僅有25%，10-25萬元的裝配率達到57.4%，50-75萬元車型的裝配率超過了50%。

圖片來源：奇瑞雄獅科技

為什么出現這樣的變化？智能座艙需要高性能的硬件計算平臺來支撐豐富的功能體驗，這也使得現在智能座艙的價格比較高，成本在0.5-2萬元，其中觸控屏、HUD、攝像頭、麥克風等都是成本的組成部分，這種情況下，主打性價比的中低端市場不是不想裝智能座艙，而是真的裝不起。

細分國內市場的中高端車型，10-25萬元主要是自主品牌、合資品牌主力車型的扎堆區域，25-50萬元是造車新勢力的價格區間，50萬元以上是BBA等豪華品牌的區間。

由此可以分析消費者心理，在價格相近、外形相似、配置相仿、品牌力相近、智駕性能相似的情況下，座艙的賦能就成為了選車的關鍵原因。

我將座艙在用戶體驗層面的價值賦能分為六個方面：高顏值、高性能、高品質、功能多樣化、智能化和個性化，其中功能差異化方面是考量的重點。

再看一下智能座艙的智能化滲透率對整車的價值賦能。根據HIS市場研究，排在前幾位的是中控彩屏、可觸控中控屏、智能方向盤、智能語音、智能后視鏡。

我們可以得出四個結論，1、中控彩屏的滲透率最高，說明用戶體驗對于科技感的追求是第一位的；2、智能化和網聯化服務的滲透率超過七成，說明用戶對于豐富的智能網聯應用需求很重視；3、對車輛控制和遠程控制的滲透率也超過五成；4、OTA滲透率達到五成，至少有一般的車型支持后續更新，用于提升用戶體驗和系統服務升級等。

圖片來源：奇瑞雄獅科技

智能座艙市場規模及其對車企的價值賦能

以上是基于用戶層面分析智能座艙對整車的價值賦能，接下來分析下對于車企而言智能座艙的意義。

根據ICVTank預測數據，國內智能座艙市場規模到2026年將超過千億人民幣，達到183億美元，國際市場則將達到440億美元。中國市場作為最具發展潛力的市場之一，這一廣闊的市場空間對車企來說意味著什么？以下歸納四點：

第一，智能座艙實現難度較小，而且成果容易被用戶感知，將成為車企在智能化方面優先發展的方向。

第二，通過加大在智能化，個性化，網聯化服務上的研發投入，助力車企提升用戶的購車意愿。

第三，車企很容易參與到開發門檻比較低的座艙應用軟件的開發上，使得車廠在掌握家族化HMI軟件定制的基礎上，盡可能的通過這些工作實現市場營銷的最大化。

第四，車企將座艙的收入進一步投入新車型，實現整車價值最大化。

圖片來源：奇瑞雄獅科技

接下來是智能座艙的技術變革及其對車企的價值賦能。目前，和座艙直接相關的主要技術，首先是電子電氣架構，再就是基于服務的SOA架構，車載以太網，SDV相關技術，多屏技術，智能零部件等等。

智能座艙的技術革新可以分為六個方面：1、由硬變軟，在座艙域控制器不變的情況下，不斷支持軟件的迭代和升級。2、上層應用強調“軟硬分離”，中下層軟件強調“軟硬協同”。3、面向多域融合的中間件成為重要的戰略方向和技術高地。4、語音識別，視覺識別，手勢識別等多模交互技術和TTS，VPA，AR等情感化交互技術興起。5、車聯網技術不斷泛化，由車云互聯，車和手機互聯到車與IoT設備互聯，V2X互聯，車與智能化穿戴設備互聯。

這些技術對車企的價值賦能主要體現在四個方面：1、車企的核心競爭力由傳統的低附加值生產制造能力向高附加值的軟件能力轉變。2、座艙產品力從用戶體驗和功能差異化方面得到全面提升，使得車企實現整車的量價齊升。3、中間件開發自主可控，軟件復用率高，軟件開發周期縮短，可以通過軟件自研的技術手段實現降本增效。4、助力車企品牌向上，座艙成為和用戶直接連接的界面和運營價值的入口。

最后介紹下未來智能座艙對整車價值賦能的挖掘方向，下圖的橫軸是不確定性，縱軸是影響力，兩者兼具的作為主要關注區域，我總結了八點：人工智能技，智能化快速充電技術，輕量化技術，人機對話，車聯網，汽車創新來源，定制化程度，人才競爭。

以上就是我分享的全部內容。

（以上內容來自奇瑞雄獅科技智能座艙中心總監何雷于2022年12月5日由蓋世汽車主辦，中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會指導，上海金橋臨港綜合區投資開發有限公司協辦的2022第四屆智能座艙與用戶體驗大會發表的《智能座艙對整車的價值賦能》主題演講。）